เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อโลกถูกรุกรานด้วยการเยือนจากสิ่งมีชีวิตนอกโลก ที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและอันตรายยิ่งกว่า การเข้ามาของมันได้สร้างความเสียหายอย่างยิ่งใหญ่ทั้งบ้านเรือนถูกทำลายและผู้เสียชีวิต มนุษยชาติอาจต้องตกภายใต้หายนะที่อาจหมายถึงจุดจบของโลก การต่อสู้เพื่อปกป้องโลกไว้ อาจต้องใช้ทั้งกองทัพ หรือ อาจจะเป็นเพียงคนไม่กี่หยิบมือที่พร้อมแลกด้วยชีวิต

ศตวรรษที่สิบห้า เรื่องราวของความขัดแย้งระหว่างสองโลก: อาณาจักรของเจ้าชายแห่งมอสโกและของปาร์มาในเทือกเขาอูราล ดินแดนเก่าของเมืองเปียร์มที่มีคนต่างศาสนาอาศัยอยู่ ที่นั่น วีรบุรุษและผี เจ้าชายและหมอผี โวกุล และชาวมอสโกปะทะกัน ณ จุดศูนย์กลางของการปะทะกันของอารยธรรม ชะตากรรมของเจ้าชายมิคาอิลที่ตกหลุมรักกับสาวน้อยตีเช แม่มดที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นแมวป่าชนิดหนึ่งได้ ความหลงใหลในลัทธินอกรีตและความภักดีต่อความรักต้องห้ามของเขา การต่อต้านพวกโวกุล การต่อสู้นองเลือด ความสงบสุขอันสั้น การต่อสู้ระหว่างมุสโควีและปาร์มา วีรบุรุษจะต้องเผชิญกับการทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบการจากไปของชีวิตนั้นแย่น้อยยิ่งกว่าการทรยศเสียอีก

บนผืนน้ำเย็นยะเยือกในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โจรลักเล็กขโมยน้อยคนหนึ่งคว้าหัวใจของลูกสาวขุนนางชั้นสูงคนหนึ่งไปครอง ทว่ารักครั้งนี้อาจมีอุปสรรคขวางกั้น

ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวสุดเหลือเชื่อของสุนัขเลี้ยงแกะชื่อปาล์ม ซึ่งถูกเจ้าของทิ้งไว้ที่สนามบินโดยไม่ได้ตั้งใจ เธอได้ผูกมิตรกับนิโคลัส วัย 9 ขวบ ซึ่งแม่ของเขาเสียชีวิต ทิ้งให้เขาอยู่กับพ่อที่เขาแทบไม่รู้จักเลย ซึ่งเป็นนักบินที่ไปพบสุนัขตัวนี้ที่สนามบิน เรื่องราวการผจญภัยอันน่าทึ่ง มิตรภาพที่แท้จริง และความรักที่ไม่มีเงื่อนไข