เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ เจปเปตโต ช่างแกะสลักไม้เก่า ที่ได้สร้างหุ่นไม้ขึ้นมาตัวหนึ่ง ก่อนที่บางสิ่งสุดแสนมหัศจรรย์จะเกิดขึ้น ! เมื่อเจ้าหุ่นน้อยกลับพูด เดิน วิ่ง หรือแม้กระทั่งกินได้เหมือนเด็กจริง ๆ เจปเปตโต ตั้งชื่อเขาว่า พินอคคิโอ และเลี้ยงดูเขาประหนึ่งลูกชายของตนเอง แต่แล้วเขากลับพบว่าเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่ พินอคคิโอ จะเป็นเด็กดี เขามักออกนอกลู่นอกทางและทำผิดพลาดจนต้องเผชิญกับความโชคร้ายครั้งแล้วครั้งเล่า นี่คือเรื่องราวของหุ่นไม้มีชีวิตที่ต้องออกผจญภัยสู่โลกแฟนตาซีอันกว้างใหญ่เพื่อค้นหาความหมายของการมีชีวิต

มิเคเล่ เด็กหนุ่มวัย 13 ปี ที่ไม่มีใครสนใจ แถมยังโดนเพื่อนที่โรเรียนแกล้งเป็นประจำ แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วค้นพบกับพลังวิเศษของตัวเองที่ไม่เคยรู้มาก่อน เขาล่องหนได้ ! แต่การที่เด็กน้อยได้ค้นพบพลังก็เหมือนได้เปิดเผยตัวกับคนที่คอยตามล่าเขาอยู่ มิเคเล่ เด็กอายุแค่ 13 ปี จะสามารถใช้พลังวิเศษนี้ปกป้องตัวเอง และคนที่เขารักได้หรือไม่ ? แล้วคนที่กำลังตามล่าตัวของเขาคือใคร ? ปริศนาของพลังล่องหนกำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้า !?!

แม่ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายได้ฝากของขวัญต่างหน้า 18 ชิ้นไว้ให้ลูกน้อยในครรภ์สำหรับวันเกิดของเธอในทุกๆ ปีจนกว่าเธอจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว

ทริปคือผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์ในโรงงานของซานตาที่ชอบสร้างอาวุธอันตรายมากกว่าสร้างของเล่น โชคชะตานำให้เขามาพบกับเอเลีย เด็กแปลกและขี้อายจากหมู่บ้านบนเทือกเขาในอิตาลี ตอนแรกพวกเขาไม่ลงรอยกัน แต่ทั้งสองต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความแตกต่างเพื่อกอบกู้วันคริสต์มาสจากนักธุรกิจโหดเหี้ยมที่อยากทำลายเทศกาลวันหยุดที่ทุกคนชื่นชอบ