ลูกไฟขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าและทำลายหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่ง ชาวบ้านกลายร่างเป็นทหารผีในชั่วข้ามคืน ค่ายกลผนึกมังกรและงูยักษ์เกล็ดดำปรากฏขึ้นใต้ดิน ไป๋อิ่นชวน อัจฉริยะผู้สันโดษแห่งหน่วยองครักษ์เสวียนจี้ได้รับเชิญจากราชครูให้ออกจากที่สันโดษ เขาจึงร่วมมือกับเจิ้งหยวนเป้าเพื่อนเก่าที่อยู่ในคุก และซือหลิงอวี้หัวหน้าหน่วยองครักษ์ลับ เพื่อลงไปสำรวจพระราชวังใต้ดินใต้หลุมอุกกาบาตเพื่อสืบหาความจริง ทั้งสามคนเข้าไปพัวพันกับแผนการทรยศหักหลังของขันทีหลิวที่วางแผนใช้ยาพิษก่อกบฏ ราชครูเป็นคนหน้าซื่อใจคดฉ้อฉลต่อบ้านเมือง ส่วนฮ่องเต้ก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างเลือดเย็น เจิ้งหยวนเป้าเสียชีวิตขณะปกป้องเพื่อนของเขา ซือหลิงอวี้เกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะการแก้แค้น และในการเสียสละอันน่าเศร้านี้

ตำนานเล่าว่าเมื่อนานมาแล้ว มีภูเขาแห่งหนึ่งชื่อว่าเขาวานร และบนเขาวานรมีแคว้นหนึ่งชื่อว่าแคว้นวานร ในแคว้นวานรนั้นมีวานรขาวหายากตัวหนึ่งอาศัยอยู่ ซึ่งชาวบ้านนับถือบูชาเสมือนเทพเจ้า และเรียกขานว่า "เทพวานร" ผู้คนต่างบูชามันทั้งวันทั้งคืน อธิษฐานขอสันติสุข แต่เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวลือแพร่สะพัดว่า "เทพวานร" พิโรธและจะไม่ปกป้องแคว้นวานรอีกต่อไป เป็นสาเหตุที่ทำให้ประมุขแคว้นล้มป่วยและทั้งแคว้นต้องตกอยู่ในความหวาดกลัว