หญิงชาวบ้าน หยางห่วยชิง (สิ่วเฟิง) ที่อาศัยอยู่กับแม่ผู้ชรา ที่ต้องหลบหนีการตามล่าของขันทีชั่ว ช้ากลุ่มหนึ่ง เธอมาหาที่หลบภัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ที่ต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มพระลึกลับ และบัณฑิตนาม กู้ เสิ่งไจ (สือเจรียน) ผู้ชื่นชอบการวาดภาพและชีวิตที่เรียบง่ายมากกว่าการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จากนั้นการผจญภัยที่ น่าตื่นตาตื่นใจจึงได้เริ่มขึ้น

ต้วนเซ็งตัน ได้แอบมีสัมพันธ์กับภรรยาของนักรบชุดทอง แล้วทิ้งไปโดยไม่รู้ว่าเธอตั้งท้อง และให้กำเนิดบุตรสาว ส่วนต้วนเซ็งตันแต่งงานกับคู่หมั้นและให้กำเนิดบุตรชาย จนเวลาผ่านไปพี่น้องทั้งสองได้พบกันเพื่อร่วมมือกันปราบเหล่าร้าย

ปรามาจารย์ภาพยนตร์แนวการต่อสู้ด้วยการใช้ดาบ ผู้กํากับ อู่ หยวน และนักออกแบบท่าต่อสู้ชื่อดัง กาง เอีย ได้สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับ นักดาบที่ว่องไวที่สุดในโลก ที่ต้องเผชิญกับศัตรูนับพัน

กุ๊ฟง รับบท ซานเจียหมี่ หมอผีที่มักจะทำแต่คุณไสยมนต์ดำ เขารับงานจากแม่ม่ายคนหนึ่งให้ทำยาเสน่ห์และนำไปสู่มนต์ดำที่น่ากลัวขึ้นเรื่อย ๆ ตี้หลุง รับบท ซีโน่ วิศวกรหนุ่มที่ถูกเศรษฐีนีสาวมาติดพันแต่เขาไม่สนใจจนเป็นเหตุให้เธอต้องไปพึ่งไสยศาสตร์ เถียนหนี รับบท หลออิง เศรษฐีนีสาวที่หลงรักซีโน่ เมื่อเขาปฏิเสธหลออิงจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากซานเจียหมี่ให้ทำย

สำนักกรงเล็บเหยี่ยวเปิดเวทีประลองยุทธสามมณฑล บรรดาจอมยุทธต่างมาสมัครลงแข่งขันกันมากมาย เพื่อหวังประลองกับจอมยุทธแขนด้วน หนึ่งในนั้นกลับมี "ฮงเซ้งบ่อกี๋" ยอดยุทธิ์ที่มีจักรพญายมเป็นอาวุธเข้ามาเพื่อหมายล้างแค้นให้ลูกศิษย์ที่ถูกจอมยุทธแขนด้วนฆ่าตาย การต่อสู้ระหว่างยอดกังฟูและสุดยอดอาวุธมหาประลัยจึงเริ่มต้นขึ้น