หยิบยกเอานิทานพื้นบ้าน 3 เรื่องจากหนังสือ Pentamerone (นิทานห้าวัน) วรรณกรรมโบราณโดย ในศตวรรษที่ 17 มาดัดแปลง ที่แฝงไปด้วยความโหดร้าย และเนื้อหาหมิ่นเหม่ศีลธรรม ซึ่งตัวหนังสือเล่มนี้ก็เปรียบเสมือนต้นธารให้กับเทพนิยายยุโรปมากมายหลายเรื่อง รวมไปถึงนิทานกริมส์ ความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ ผู้กำกับ Matteo Garrone เลือกที่จะเล่านิทานทั้ง 3 เรื่อง พร้อมกัน แทนที่จะแยกย่อยให้จบในตอนของใครของมัน ทั้งนี้เพื่อให้คนดูได้สัมผัสถึงมนตร์เสน่ห์แห่งอภินิหารที่เรียงร้อยเข้าด้วยกัน เห็นภาพรวมของค่านิยมที่แฝงในนิทานพื้นบ้านโบราณ รวมถึงแก่นสาส์นของเรื่องทั้ง 3 ที่คัดสรรมา ซึ่งต่างเกาะเกี่ยวกันภายใต้คำว่า “ลุ่มหลง” ทั้งลุ่มหลงรูปกาย กิเลส สังขาร แน่นอนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่นิทานพาฝันที่เหมาะกับเด็ก เพราะมันอุดมไปด้วยเลือด เซ็กซ์ ความรุนแรง ที่อาจเป็นสิ่งสามัญที่ใช้เล่าขานเมื่อครั้นบรรพกาล หากกลับแสลงแปลกประหลาดแก่เยาวชนปัจจุบัน

สิ่งมีชีวิตลึกลับสร้างความหวาดกลัวแก่เพื่อนวัยรุ่น 5 คน หลังจากรถบัสของพวกเขาผ่านเส้นทางลัดที่รกร้างกลางป่า

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ เจปเปตโต ช่างแกะสลักไม้เก่า ที่ได้สร้างหุ่นไม้ขึ้นมาตัวหนึ่ง ก่อนที่บางสิ่งสุดแสนมหัศจรรย์จะเกิดขึ้น ! เมื่อเจ้าหุ่นน้อยกลับพูด เดิน วิ่ง หรือแม้กระทั่งกินได้เหมือนเด็กจริง ๆ เจปเปตโต ตั้งชื่อเขาว่า พินอคคิโอ และเลี้ยงดูเขาประหนึ่งลูกชายของตนเอง แต่แล้วเขากลับพบว่าเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่ พินอคคิโอ จะเป็นเด็กดี เขามักออกนอกลู่นอกทางและทำผิดพลาดจนต้องเผชิญกับความโชคร้ายครั้งแล้วครั้งเล่า นี่คือเรื่องราวของหุ่นไม้มีชีวิตที่ต้องออกผจญภัยสู่โลกแฟนตาซีอันกว้างใหญ่เพื่อค้นหาความหมายของการมีชีวิต

ในดินแดนบอลข่านที่ถูกสงครามผลาญทำลายในช่วงยุค 90 มนุษย์ผู้มีสายเลือดแวมไพร์ใช้พลังออกต่อกรกับศัตรูสุดแข็งแกร่งที่อาจเป็นภัยคุกคามทั้งต่อมนุษย์และอมนุษย์

หลังจากสัมผัสกับขยะกัมมันตภาพรังสี เอ็นโซ เชคคอตติ อาชญากรตัวเล็กๆ ก็มีพลังพิเศษเพิ่มขึ้น เขาเป็นคนขี้สงสารและเก็บตัว เขาใช้พลังใหม่นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว จนกระทั่งได้พบกับอเลสเซีย เด็กสาวป่วยทางจิตที่เชื่อว่าเอ็นโซเป็นพระเอกจากการ์ตูนเรื่องโปรดของเธอเรื่อง Steel Jeeg

มิเคเล่ เด็กหนุ่มวัย 13 ปี ที่ไม่มีใครสนใจ แถมยังโดนเพื่อนที่โรเรียนแกล้งเป็นประจำ แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วค้นพบกับพลังวิเศษของตัวเองที่ไม่เคยรู้มาก่อน เขาล่องหนได้ ! แต่การที่เด็กน้อยได้ค้นพบพลังก็เหมือนได้เปิดเผยตัวกับคนที่คอยตามล่าเขาอยู่ มิเคเล่ เด็กอายุแค่ 13 ปี จะสามารถใช้พลังวิเศษนี้ปกป้องตัวเอง และคนที่เขารักได้หรือไม่ ? แล้วคนที่กำลังตามล่าตัวของเขาคือใคร ? ปริศนาของพลังล่องหนกำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้า !?!

ทริปคือผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์ในโรงงานของซานตาที่ชอบสร้างอาวุธอันตรายมากกว่าสร้างของเล่น โชคชะตานำให้เขามาพบกับเอเลีย เด็กแปลกและขี้อายจากหมู่บ้านบนเทือกเขาในอิตาลี ตอนแรกพวกเขาไม่ลงรอยกัน แต่ทั้งสองต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความแตกต่างเพื่อกอบกู้วันคริสต์มาสจากนักธุรกิจโหดเหี้ยมที่อยากทำลายเทศกาลวันหยุดที่ทุกคนชื่นชอบ