ความสงบสุขและความเงียบสงบได้เข้ามาแทนที่ใน Belogorie ความชั่วร้ายถูกปราบลง และตอนนี้อีวานกำลังเพลิดเพลินกับชื่อเสียงที่สมควรได้รับ เขาถูกรายล้อมไปด้วยครอบครัว เพื่อน และสิ่งมหัศจรรย์เล็กๆ น้อยๆ จากโลกยุคใหม่ที่ช่วยให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย โชคดีที่เขามีดาบวิเศษที่จะตัดช่องว่างระหว่างโลกต่างๆ เพื่อหาเสบียงได้อย่างสม่ำเสมอ แต่เมื่อความชั่วร้ายโบราณปรากฏขึ้นและการดำรงอยู่ของโลกแห่งเวทมนตร์ตกอยู่ในอันตราย อีวานจึงต้องร่วมมือกับเพื่อนเก่าและคู่แข่งใหม่ พวกเขาจะออกเดินทางไกลออกไปนอกโลกที่รู้จักเพื่อค้นหาวิธีเอาชนะศัตรูและคืนความสงบสุขให้กับ Belogorie

ครอบครัวเปตรอฟเป็นครอบครัวธรรมดาๆ ที่อาศัยอยู่ในเมืองเยคาเตรินเบิร์กอันเงียบสงบในยุคหลังโซเวียตรัสเซีย พวกเขาทำตามกิจวัตรประจำวันด้วยความสม่ำเสมออย่างเงียบๆ แต่ภายใต้ชั้นของความธรรมดานี้ สิ่งต่างๆ กลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เปตรอฟ (เซมยอน เซอร์ซิน) ใช้ชีวิตของเขาในจักรวาลการ์ตูนคู่ขนาน แหกออกจากโลกธรรมดาเพื่อทำทุกอย่างตั้งแต่ลักพาตัวเด็กในฐานะมนุษย์ต่างดาว ไปจนถึงการเรียงแถวชนชั้นสูงรัสเซียกับกำแพงและยิงพวกเขาให้ล้มลง เปตรอฟมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด แต่ก็ดำเนินชีวิตตามปกติ มักจะเมาและเที่ยวกลางคืน เปตรอวา (ชุลปัน คามาโตวา) ภรรยาของเขาเป็นบรรณารักษ์ในตอนกลางวันและเป็นศาลเตี้ยขวัญใจที่มีอาการคลุ้มคลั่งในตอนกลางคืน เธอออกฆ่าผู้ชายที่ชั่วร้าย

ภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติรัสเซีย ชื่อภาษารัสเซีย Zashchitniki หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Guardians เป็นเรื่องราวในยุคสงครามเย็น เมื่อซุปเปอร์ฮีโร่ของโซเวียตมารวมตัวกันเพื่อปกป้องประเทศจากภัยเหนือการคาดเดา ซึ่งการพิทักษ์ในครั้งนี้จะต้องเน้นการปิดบังตัวตนและการช่วยเหลือในสถานการณ์อันน่ากดดันด้วย

ตอนนี้อีวานกำลังจะอายุครบ 21 ปีแล้ว เขาโตเป็นผู้ใหญ่และในที่สุดก็สามารถแต่งงานกับวาซิลิซาผู้สวยงามได้แล้ว แต่เมื่อวาซิลิซาถูกจับตัวไปและติดอยู่ในมอสโกวในปัจจุบัน อีวานและเพื่อนๆ ของเขาต้องเดินทางกลับมาสู่ปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือเธอ

กริกอรีเกิดในครอบครัวที่มีอภิสิทธิ์ชน เขาถูกตามใจจนคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมาย เมื่อเขาต้องติดคุก พ่อของเขาจึงตัดสินใจ "ฟื้นฟู" ลูกชาย หมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งได้รับการบูรณะใหม่ตามสไตล์ศตวรรษที่ 19 กริกอรี "ย้อนเวลากลับไป" กลับชาติมาเกิดเป็นข้ารับใช้เพื่อเรียนรู้ที่จะชื่นชมชีวิตและทำงานหนัก

ที่ไหนสักแห่งทางตอนเหนือของรัสเซีย ในอารามรัสเซียออร์โธด็อกซ์เล็กๆ แห่งหนึ่ง มีชายแปลกหน้าอาศัยอยู่ ซึ่งมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดทำให้นักบวชคนอื่นๆ สับสน ขณะเดียวกันก็ได้มีผู้มาเยือนเกาะนี้ซึ่งเชื่อว่าชายผู้นี้มีพลังในการรักษา ขับไล่ปีศาจ และทำนายอนาคตได้