ในปี ค.ศ. 1898 จักรวรรดิอังกฤษกำลังแผ่อำนาจไปทั่วดินแดนแอฟริกา ผู้พันจอห์น เฮนรี่ แพ็ตเตอร์สัน (วัล คิลเมอร์) นายทหารหนุ่มชาวไอริช-อังกฤษผู้จบวิศวกรรมศาสตร์ ถูกส่งตัวไปประจำที่ซาโว เคนยา เพื่อคุมการสร้างทางรถไฟ โดยกรรมกรหลากหลายเชื้อชาติและความเชื่อ และทาสชาวพื้นเมือง เมื่อแรกไปถึง จอห์นตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติของสัตว์ป่าที่แอฟริกา โดยมี ซามูแอล (จอห์น คานิ) ล่ามชาวพื้นเมืองเป็นผู้ช่วยประสานงาน ต่อมาไม่นาน เกิดมีเหตุสัตว์ป่าบุกจู่โจมจีค่ายที่พักคนงานและลากคนงานไปกิน จอห์นอาสาจะจับตายให้ได้ แต่ก็ไม่สำเร็จ เหตุการณ์บานปลายไปเรื่อย ๆ ชาวพื้นเมืองแตกตื่นโดยเชื่อว่า มันคือ มาร (Ghost) และ ทมิฬ (Darkness) ที่ถูกส่งมา ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้

ทาราและมายาเป็นเพื่อนที่แยกจากกันไม่ได้ในอินเดีย รสนิยม นิสัย และงานอดิเรกของพวกเขาเหมือนกัน หลายปีต่อมา ทั้งสองก็เติบโตขึ้น แต่ยังคงความเป็นเพื่อนกันไว้ ทาราแต่งงานกับเจ้าชายท้องถิ่น ราช สิงห์ ซึ่งในไม่ช้าก็ขึ้นครองราชบัลลังก์เป็นรัชทายาทเพียงคนเดียว หลังจากแต่งงาน ราชเบื่อทาราและเริ่มมองหาผู้หญิงคนอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศของเขา เขาสังเกตเห็นมายาและรู้สึกดึงดูดใจเธอทันที เขารวมเธอไว้เป็นหนึ่งในโสเภณีของเขา และมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอ ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อทารารู้ความจริงและเธอจะยอมทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตแต่งงานของเธอไว้