เด็กชายชาวยิวที่ถูกแยกจากครอบครัวในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ปลอมตัวเป็นเด็กกำพร้าชาวเยอรมัน และต่อมาก็ถูกพาเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกนาซีในฐานะ "วีรบุรุษสงคราม" และในที่สุดก็กลายเป็นเยาวชนฮิตเลอร์ แม้ว่าความไม่น่าจะเป็นไปได้และเหตุบังเอิญจะเป็นหัวใจสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้ แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สร้างจากเรื่องจริง

ชีวิตและอาชีพของนักร้องโอเปร่าชาวอิตาลี Farinelli ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นนักร้องคาสตราโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งตลอดกาล