ในที่ราบสูงของสกอตแลนด์ในช่วงปี ค.ศ. 1700 ร็อบ รอยพยายามนำเมืองเล็กๆ ของเขาไปสู่อนาคตที่ดีกว่าด้วยการกู้ยืมเงินจากขุนนางในท้องถิ่นเพื่อซื้อวัวเพื่อนำไปเลี้ยงในตลาด เมื่อเงินนั้นถูกขโมยไป ร็อบจึงถูกบังคับให้ใช้ชีวิตแบบโรบินฮู้ดเพื่อปกป้องครอบครัวและเกียรติยศของเขา

แม็กซ์ (ไคลฟ์ โอเวน) เป็นชายหนุ่มรักร่วมเพศ จึงถูกส่งไปยังค่ายกักกันดาเคาภายใต้การปกครองของนาซี ที่นั่นแม็กซ์ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้มีรสนิยมชอบเพศเดียวกัน เขาจึงได้ตราสีเหลืองที่มอบให้แก่ขาวยิว แทนสีชมพูที่มีไว้ให้คนรักร่วมเพศ ในค่ายกักกันนั่นเอง แม็กซ์ตกหลุมรักนักโทษคนหนึ่งผู้สวม

ทาราและมายาเป็นเพื่อนที่แยกจากกันไม่ได้ในอินเดีย รสนิยม นิสัย และงานอดิเรกของพวกเขาเหมือนกัน หลายปีต่อมา ทั้งสองก็เติบโตขึ้น แต่ยังคงความเป็นเพื่อนกันไว้ ทาราแต่งงานกับเจ้าชายท้องถิ่น ราช สิงห์ ซึ่งในไม่ช้าก็ขึ้นครองราชบัลลังก์เป็นรัชทายาทเพียงคนเดียว หลังจากแต่งงาน ราชเบื่อทาราและเริ่มมองหาผู้หญิงคนอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศของเขา เขาสังเกตเห็นมายาและรู้สึกดึงดูดใจเธอทันที เขารวมเธอไว้เป็นหนึ่งในโสเภณีของเขา และมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอ ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อทารารู้ความจริงและเธอจะยอมทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตแต่งงานของเธอไว้