เล่ยลี่เสียแขนขวาไปในการดวลดาบกับอาจารย์ของโรงเรียนศิลปะการต่อสู้เมื่อนานมาแล้ว ตอนนี้เขาสามารถป้องกันตัวเองได้ดีโดยใช้เพียงแขนซ้ายและเทคนิคกังฟู ซึ่งเขาพิสูจน์ได้ด้วยความช่วยเหลือของจุงเชียงเพื่อนของเขา เมื่อเขาได้พบกับสาวงามผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเป่าเจียว แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย แต่เขาก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคือนักรบผู้ยิ่งใหญ่

ปลายราชวงศ์ถังจอมโจรหวังเฉาได้เข้าตีและพิชิตเมืองฉางอันได้สำเร็จ หลี่เค่อยู่พร้อมด้วยลูกชาย 13 คน ได้ยกทัพไปปราบหวังเฉา ชุนเสียนต้องการนำทัพออกไปปราบพวกหวังเฉา แต่หลี่เค่อยู่ไม่ไว้ใจให้เขาทำงานใหญ่ และเมื่อชุนเสียนน้องคนสุดท้องจับแม่ทัพของหวังเฉาได้ เค่อยู่จึงให้เขานำทัพแทน สร้างความไม่พอใจแก่ชุนเสียนเป็นอย่างมาก ซูเหวิน แม่ทัพเมืองเบี้ยหลิงอิจฉาในความสำเร็จของเค่อยู่ และต้องการมีอำนาจในราชวงศ์ จึงแกล้งจัดงานเลี้ยงต้อนรับเค่อยู่และลูกชาย หลังจากทุกคนเมาได้ที่ก็ส่งคนเข้ามาสังหารเค่อยู่ ทำให้ลูกชายคนหนึ่งต้องตาย ต่อมาชุนเส้าพบว่าชุนเสียนมีส่วนรู้เห็นด้วย ชุนเสียนจึงแอบไปขโมยดาบของเค่อยู่เพื่อที่จะมาฆ่าน้องชายและเข้าร่วมกับกองทัพของซูเหวิน แต่ระหว่างทางชุนเสียนถูกพี่ชายคนโตและพี่น้องที่เหลือซุ่มโจมตี สงครามระหว่างสายเลือดจึงเริ่มต้นขึ้น

ราชสำนักแมนจู สั่งทำลายล้างวัดเส้าหลินและสั่งฆ่าลูกศิษย์ทั้งหมด แต่ยังมีบางส่วนสามารถหลบหนีมาได้ หง ซีกวน หนึ่งในลูกศิษย์เส้าหลินและเป็นจอมยุทธที่ทางแมนจูต้องการตัวเป็นอย่างมาก ถูกตามล่าโดย เชอ-กัง ขุนพลแมนจู ในครั้งหนึ่งถูกลูกน้องของเชอ-กัง ล้อมจับ และในระหว่างการต่อสู้ ปึง ซีเง็ก จอมยุทธแห่งเส้าหลินอีกคนหนึ่ง ผ่านมาพบเข้าเกิดเข้าใจผิดคิดว่า หงซีกวนเป็นโจรร้าย และได้ต่อสู้กับหงซีกวนจนจับกุมส่งให้ทางการแมนจูไปได้ หงซีกวนถูกคุมขังอย่างแน่นหนาและถูกทรมานให้บอกว่าลูกศิษย์เส้าหลินคนอื่นอยู่ที่ไหน ปึงซีเง็ก เมื่อรู้ความจริงในภายหลังรู้สึกเสียใจอย่างมาก จึงบุกเข้าไปช่วยหงซีกวนด้วยตัวคนเดียว แต่พลาดจนเกือบถูกจับได้ในตอนหลัง ปึงซีเง็กและเหล่าจอมยุทธวางแผนปล้นคุกเพื่อช่วยหงซีกวนอีกครั้ง ในขณะที่ เชอ-กัง วางแผนจับกุมปึงซีเง็กและพวกพ้อง โดยสั่งประหารหงซีกวนต่อหน้าสาธารณชน ปึงซีเง็กและพวกพ้องต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือหงซีกวน ให้ได้ สุดท้ายทั้งสองท้าสู้กับ เชอ-กัง และสามารถสังหาร เชอ-กังและลูกน้องทั้งหมดได้ในที่สุด

ฮ่องเต้เฉียนหลงทรงปลอมกายเป็นสามัญชนออกเดินทางท่อง เที่ยวในเมืองหยางโจว โดยมีคนติดตามผู้รู้ใจสองคนคือบัณฑิตเหลาหย่ง ผู้ทรงปัญญาและหงอหยงง้วน ผู้ภักดี แต่เหลาหย่งและหงอหยงง้วนกลับไม่ถูกกัน หยงง้วนจึงมักยุยงให้ฮ่องเต้เฉียนหลงมอบภารกิจยากๆ ให้เหลาหย่งทำ แต่เหลาหย่งก็สามารถเอาตัวรอดได้ทุกครั้ง ระหว่างการเดินทางในครั้งนี้นอกจากจะพบความสนุกสนานแ ล้ว เฉียนหลงฮ่องเต้ยังทรงได้ช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากอีกด้วย