ในปี ค.ศ. 1898 จักรวรรดิอังกฤษกำลังแผ่อำนาจไปทั่วดินแดนแอฟริกา ผู้พันจอห์น เฮนรี่ แพ็ตเตอร์สัน (วัล คิลเมอร์) นายทหารหนุ่มชาวไอริช-อังกฤษผู้จบวิศวกรรมศาสตร์ ถูกส่งตัวไปประจำที่ซาโว เคนยา เพื่อคุมการสร้างทางรถไฟ โดยกรรมกรหลากหลายเชื้อชาติและความเชื่อ และทาสชาวพื้นเมือง เมื่อแรกไปถึง จอห์นตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติของสัตว์ป่าที่แอฟริกา โดยมี ซามูแอล (จอห์น คานิ) ล่ามชาวพื้นเมืองเป็นผู้ช่วยประสานงาน ต่อมาไม่นาน เกิดมีเหตุสัตว์ป่าบุกจู่โจมจีค่ายที่พักคนงานและลากคนงานไปกิน จอห์นอาสาจะจับตายให้ได้ แต่ก็ไม่สำเร็จ เหตุการณ์บานปลายไปเรื่อย ๆ ชาวพื้นเมืองแตกตื่นโดยเชื่อว่า มันคือ มาร (Ghost) และ ทมิฬ (Darkness) ที่ถูกส่งมา ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้

ลอล่า (Franka Potente) เธอมีเวลาเพียง 20 นาทีในการช่วยแฟนหนุ่มของเธอหาเงิน 100,000 มาร์ค เพื่อมาแทนค่าส่งยาที่ทำเขาหายไป ไม่อย่างนั้นเขาจะต้องถูกฆ่าตาย

บาสเตียน เด็กหนุ่มที่ได้เข้าไปอยู่ในโลกแฟนตาเซีย และถูกขอให้ช่วยเหลือโลกใบนี้จากแม่มดผู้ชั่วร้าย เขาต้องเดินทางเพื่อกอบกู้โลกใบนี้และหาทางกลับไปสู่โลกแห่งความจริง เขาได้กลับมาเจอกับสหายเก่าอีกครั้ง เอเทร์ยู นักรบผู้กล้าหาญ , โฟล์คเกอร์ มังกรผู้โอบอ้อม และร็อคไปเทอร์ การผจญภัยครั้งนี้จะได้พบกับเหล่าสิ่งอัศจรรย์แปลกใหม่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น นกสายลับ นิมบลี, หุ่นยนต์ยักษ์ ภารกิจและภาระอันใหญ่ยิ่งได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง

ชิลีครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 เอสเตบันที่ยากจนแต่งงานกับคลาร่าและพวกเขามีลูกสาวบลังก้า เอสเตบันทำงานหนักและในที่สุดก็ได้เงินเพื่อซื้อไร่หนึ่งในที่สุดก็กลายเป็นผู้เฒ่าท้องถิ่น เขากลายเป็นคนหัวโบราณและกลัวคนงาน เมื่อโตขึ้นบลังก้าเธอตกหลุมรักเปโดรซึ่งเป็นนักปฏิวัติรุ่นเยาว์ผู้ซึ่งเรียกร้องให้คนงานต่อสู้เพื่อสังคมนิยม หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่โดรส์และเอสเตบันเป็นหลุมซึ่งกันและกัน เอสเตบันพยายามที่จะหยุดเรื่องรัก ๆ ใคร่ระหว่างเปโดรกับลูกสาวของเขาด้วยความเป็นไปได้ทั้งหมด แต่ในไม่ช้าบลังก้าก็ตั้งท้องและมีลูกสาว ช่องว่างระหว่างพ่อกับลูกสาวดูเหมือนว่าจะไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้เมื่อบลังก้าเข้ามาพร้อมกับเปโดร

ฝันของบัสเตียนฝันที่จะมีน้องกลายเป็นจริง เมื่อของเขาแต่งงานใหม่อีกครั้ง วันหนึ่งเขาโดนเด็กเกเรที่โรงเรียนแกล้ง เขาได้เข้าไปหลบอยู่ในห้องสมุด ที่นั่นเขาได้พบกับหนังสือเรื่องเล่าไม่รู้จบอีกครั้งหลังจากที่ได้อ่านมัน บัสเตียนได้หลุดเข้าไปในโลกมหัศจรรย์ บัสเตียนได้พบกับเรื่องวุ่นวาย สิ่งเลวร้าย ความโกลาหลในดินแดนแฟนตาเซีย เขาจะกลับมายังโลกของเขาได้หรือไม่?

นาตาชา ริชาร์ดสัน, โรเบิร์ต ดูวัล และเฟย์ ดันนาเวย์รับบทในภาพยนตร์ดัดแปลงจากบทประพันธ์ดังของมาร์กาเร็ต แอตวูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสังคมในอนาคตที่ทำให้ผู้หญิงที่อุ้มท้องได้กลายเป็นสินค้าสำหรับเหล่าผู้นำพรรคการเมืองและภรรยาที่เป็นหมันของพวกเขา

ทาราและมายาเป็นเพื่อนที่แยกจากกันไม่ได้ในอินเดีย รสนิยม นิสัย และงานอดิเรกของพวกเขาเหมือนกัน หลายปีต่อมา ทั้งสองก็เติบโตขึ้น แต่ยังคงความเป็นเพื่อนกันไว้ ทาราแต่งงานกับเจ้าชายท้องถิ่น ราช สิงห์ ซึ่งในไม่ช้าก็ขึ้นครองราชบัลลังก์เป็นรัชทายาทเพียงคนเดียว หลังจากแต่งงาน ราชเบื่อทาราและเริ่มมองหาผู้หญิงคนอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศของเขา เขาสังเกตเห็นมายาและรู้สึกดึงดูดใจเธอทันที เขารวมเธอไว้เป็นหนึ่งในโสเภณีของเขา และมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอ ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อทารารู้ความจริงและเธอจะยอมทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตแต่งงานของเธอไว้