เรื่องราวเล่าถึงชีวิตในวัยเยาว์ของเจงกีสข่าน ทาสผู้ไปพิชิตครึ่งโลกในศตวรรษที่ 11

พวกที่มีพลังพิเศษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ด้านมืด กับด้านสว่าง ด้านมืดมีชื่อว่า Day Watch ส่วนพวกด้านสว่างมีชื่อว่า Night Watch มีสงครามกันมาแต่อดีต รบกันอย่างไม่สิ้นสุด ผลสุดท้ายหัวหน้าแต่ละฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาสงบศึกกัน แต่ในปัจจุบัน พวก Day Watch ส่วนมากจะเป็นแวมไพร์ต้องดื่มเลือด แต่ข้อห้ามก็คือห้ามดื่มเลือดมนุษย์ ต้องกินเลือดหมูแทน พวก Night Watch จะล่าพวก Day Watch ที่ฝ่าฝืนกฏคือกินเลือดมนุษย์ (ล่าเฉพาะกลางคืน) ส่วนพวก Night Watch ก็ต้องดื่มน้ำสีแดง(เลือด)ของพวก Day Watch เท่านั้น ดื่มเลือดอย่างอื่นไม่ได้ ในเรื่องจะแบ่งเป็น 2 มิติ มิติของโลกมนุษย์ กับมิติของผู้มีพลังพิเศษ ตัวเอกเป็นผู้มีพลังพิเศษประเภทตาทิพย์ มีคำทำนายแต่โบราณไว้ว่าจะมีผู้ที่ทำลายสมดุลมาเกิด และเด็กคนนั้นไม่ว่าเลือกเข้าฝ่ายไหน ฝ่ายนั้นจะชนะ

เเอนตัน (Konstantin Khabenskiy) ชายคนหนึ่งที่เป็นอมนุษย์ที่เลือกจะอยู่ด้านมืดได้มีภารกิจอย่างหนึ่งสำหรับเขาคือ ช่วยเด็กที่ชื่อ เยกอร์ ซึ่งขณะที่เขาเดินอยู่บนรถไฟ เขาได้ไปเห็นอะไรบางอย่างในตัวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาไปเห็นการสาปเเซ่งในตัวเธอ เเต่เเอนตันดันไปฆ่าเเวมไพรในด้านสว่าง ซึ่งเเฟนของเขาเเค้นมาก พยายามที่จะจับเด็กคนนั้นมาดูดเลือดให้ได้ เเอนตันต้องช่วยเหลือเด็กให้ปลอดภัยจากเเวมไพรสาวคนนั้นเเละต้องหาความจริงให้ได้ว่าใครสาปหญิงคนนั้น

ดีมา หนุ่มนักศึกษาได้รับรถคันเก่าคร่ำคร่าเป็นของขวัญ แต่พอรู้ว่าเจ้ารถคันนี้บินได้ เขาเลยตั้งตัวเป็นนักสู้ปราบเหล่าร้ายในรถคู่ใจ

สมาชิกสภาฟันโดริน เข้ามาพัวพันเกี่ยวกับการตายของรัฐมนตรีคราปัวซึ่งโดนกรีนผู้ก่อการกบฏลอบสังหาร กรีนปลอมตัวเป็นฟันโดรินแต่ฟันโดรินพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ และออกสืบสวนคดีนี้ ทางวังหลวงได้ส่งโปชาสกี้มาร่วมสืบสวน ทว่าการเข้ามารับงานของโปชาสกี้นั้นมีเงื่อนงำแอบแฝงอยู่ เรื่องราวทั้งหมดขมวดเกลียวไปที่ฟันโดรินคนใกล้ตัวที่เหมือนมิตรนันกลับนำหายนะมาให้ ฟันโดรินจะสืบเบาะแสที่ยากเย็นนี้ได้อย่างไร จุดจบของเขาจะมาถึงหรือไม่ ช่วยแก้ไขปริศนาให้เขากันเถอะ

ที่ไหนสักแห่งทางตอนเหนือของรัสเซีย ในอารามรัสเซียออร์โธด็อกซ์เล็กๆ แห่งหนึ่ง มีชายแปลกหน้าอาศัยอยู่ ซึ่งมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดทำให้นักบวชคนอื่นๆ สับสน ขณะเดียวกันก็ได้มีผู้มาเยือนเกาะนี้ซึ่งเชื่อว่าชายผู้นี้มีพลังในการรักษา ขับไล่ปีศาจ และทำนายอนาคตได้

นัดญ่า เด็กสาววัย 14 ผู้มีพลังพิเศษ เธอมีพลังจิตที่ได้รับการฝึนฝนมาเพื่อเป็นนักฆ่า ถูกจ้างวานโดยกลุ่มทหารรัสเซียช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้มาร่วมหน่วยรบ เฟิร์ส สควอด กองกำลังพิเศษที่เชี่ยวชาญการสู้รบกับพลังเหนือธรรมชาติ เมื่อเธอเป็นสมาชิกคนสุดท้ายที่เหลืออยู่หลังการจู่โจมครั้งใหญ่ เธอถูกนำตัวกลับมาเพื่อภารกิจใหม่ นั่นคือฟื้นชีพให้เพื่อนร่วมหน่วยมาสู้กับวอน วูล์ฟ วิญญาณอายุ 700 ปีที่นาซีปลุกให้ขึ้นมาช่วยยึดครองโลก พบกับภาพยนตร์อะนิเมชั่นแอ็คชั่นสุดมันพร้อมความเข้มข้นระทึกใจและผลงานกราฟฟิคอันน่าทึ่งจาก Studio 4°C สตูดิโอสุดเจ๋งเบื้องหลังความสำเร็จของดิ อะนิเมทริกซ์และเฮโล: เลเจนส์