อเล็กเซย์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเตรียมเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังได้กลับมาพบกับคนรักที่เคยพลัดพราก แต่วิกฤติที่เชอร์โนบิลทำให้เขาต้องกลับไปเสี่ยงตายท่ามกลางหายนะ

จอห์น ชายหนุ่มแสนโรแมนติก และโฟล เพื่อนซี้แสนฉลาด พวกเขาได้ออกเดินทางผจญภัยที่คาดเดาไม่ได้ สองคู่หูต้องหาทางเอาชนะกษัตริย์สุดชั่วร้าย ตามจับนกเพลิง และค้นหารักแท้ในดินแดนมหัศจรรย์

ครอบครัวเปตรอฟเป็นครอบครัวธรรมดาๆ ที่อาศัยอยู่ในเมืองเยคาเตรินเบิร์กอันเงียบสงบในยุคหลังโซเวียตรัสเซีย พวกเขาทำตามกิจวัตรประจำวันด้วยความสม่ำเสมออย่างเงียบๆ แต่ภายใต้ชั้นของความธรรมดานี้ สิ่งต่างๆ กลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เปตรอฟ (เซมยอน เซอร์ซิน) ใช้ชีวิตของเขาในจักรวาลการ์ตูนคู่ขนาน แหกออกจากโลกธรรมดาเพื่อทำทุกอย่างตั้งแต่ลักพาตัวเด็กในฐานะมนุษย์ต่างดาว ไปจนถึงการเรียงแถวชนชั้นสูงรัสเซียกับกำแพงและยิงพวกเขาให้ล้มลง เปตรอฟมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด แต่ก็ดำเนินชีวิตตามปกติ มักจะเมาและเที่ยวกลางคืน เปตรอวา (ชุลปัน คามาโตวา) ภรรยาของเขาเป็นบรรณารักษ์ในตอนกลางวันและเป็นศาลเตี้ยขวัญใจที่มีอาการคลุ้มคลั่งในตอนกลางคืน เธอออกฆ่าผู้ชายที่ชั่วร้าย

เมื่อฮีโร่ศาลเตี้ยสวมหน้ากากเปิดมหกรรมฆ่าต่อเนื่องจนทำให้ทั้งเมืองต้องวุ่นวาย มีเพียงนักสืบนอกคอกและคู่หูมือใหม่เท่านั้นที่จะหยุดยั้งอาชญากรรมครั้งนี้

ตอนนี้อีวานกำลังจะอายุครบ 21 ปีแล้ว เขาโตเป็นผู้ใหญ่และในที่สุดก็สามารถแต่งงานกับวาซิลิซาผู้สวยงามได้แล้ว แต่เมื่อวาซิลิซาถูกจับตัวไปและติดอยู่ในมอสโกวในปัจจุบัน อีวานและเพื่อนๆ ของเขาต้องเดินทางกลับมาสู่ปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือเธอ

ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวสุดเหลือเชื่อของสุนัขเลี้ยงแกะชื่อปาล์ม ซึ่งถูกเจ้าของทิ้งไว้ที่สนามบินโดยไม่ได้ตั้งใจ เธอได้ผูกมิตรกับนิโคลัส วัย 9 ขวบ ซึ่งแม่ของเขาเสียชีวิต ทิ้งให้เขาอยู่กับพ่อที่เขาแทบไม่รู้จักเลย ซึ่งเป็นนักบินที่ไปพบสุนัขตัวนี้ที่สนามบิน เรื่องราวการผจญภัยอันน่าทึ่ง มิตรภาพที่แท้จริง และความรักที่ไม่มีเงื่อนไข

เดือนธันวาคม 1941 แนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือ รถถังของเยอรมันกำลังเคลื่อนตัวไปทางมอสโก ในระหว่างภารกิจหยุดยั้งการรุกคืบของศัตรู เครื่องบิน IL-2 ของ Nikolai Komlev ถูกยิงตก Komlev สามารถนำเครื่องบินของเขาลงจอดฉุกเฉินในป่าที่โล่งแจ้งได้สำเร็จ เขายังมีชีวิตอยู่แต่ยังห่างไกลจากดินแดนของฝ่ายเรา เบื้องหน้าของเขาคือการทดสอบความอดทนทางร่างกายและจิตใจอย่างไม่ลดละ หลังจากต่อสู้กับความหิวโหยและความหนาวเย็นสุดขีด หลบหนีจากฝูงหมาป่าและหน่วยทหารนาซี ในที่สุด Komlev ที่ได้รับบาดเจ็บก็กลับมาสู่ความปลอดภัยได้ แต่ที่นั่น เขาต้องเผชิญกับความท้าทายอีกครั้ง ซึ่งเป็นความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมากที่สุด

มิคาอิล เดเวียตาเยฟ นักบินชาวโซเวียตที่ถูกจับ เป็นผู้นำในการหลบหนีออกจากค่ายกักกันของเยอรมันโดยการจี้เครื่องบิน