หญิงชาวบ้าน หยางห่วยชิง (สิ่วเฟิง) ที่อาศัยอยู่กับแม่ผู้ชรา ที่ต้องหลบหนีการตามล่าของขันทีชั่ว ช้ากลุ่มหนึ่ง เธอมาหาที่หลบภัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ที่ต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มพระลึกลับ และบัณฑิตนาม กู้ เสิ่งไจ (สือเจรียน) ผู้ชื่นชอบการวาดภาพและชีวิตที่เรียบง่ายมากกว่าการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จากนั้นการผจญภัยที่ น่าตื่นตาตื่นใจจึงได้เริ่มขึ้น

ในการตายของ เชนชุง โรงเรียนสอนศิลปะการรบ ซิงวู ถูกโจมตีอย่างเสียหายโดยชาวญี่ปุ่น มีแต่ ไลเออ ซึ่งเป็นคู่หมั่นของเชน และนักเรียนอีกสองคนที่มีชีวิตเหลืออยู่รอดเท่านั้น ไลเออ ต้องการที่จะสร้างโรงเรียนสอนศิลปะการรบชิงวูขึ้นอีกครั้ง เธอเห็นความสามารถของอาหลุง ซึ่งเคยเป็น นักล้วงกระเป๋ามาก่อนและได้ชักชวน อาหลุง ให้เข้ามาเรียนรู้ กังฟู แต่ อาหลุง ปฏิเสธ ภายใต้สำนึกที่ถูกชาวญี่ปุ่นกดขี่มากขึ้น อาหลุง ได้เปลี่ยนใจ และเข้ามาเรียนรู้วิชาสุดยอด "หมัดพิโรธ" จากไลเออ พวกเขาได้รับชัยชนะจากชาวญี่ปุ่น ในระยะเวลาอันสั้น ด้วยพละกำลังของพวกเขาทั้งหมด พวกเขาสู้ และยอมพลีชีพอย่างชาวจีนผู้รักชาติ

ระหว่างการพบปะของเหล่าอาจาร์ยแห่งวัดเส้าหลินที่หุบเขาฮั้ว, เทคนิคกระบวนท่าใหม่ได้ถูกค้นพบขึ้น "กระบวนท่างูและนกกระเรียนเส้าหลิน" แต่ว่าหลังจากนั้นอาจาร์ยทั้งหมดถูกฆ่าตายอย่างลึกลับ และคัมภีร์ที่บันทึกกระบวนท่าวิทยายุทธใหม่นั้นหายไป มีข่าวลืออกมาว่า หุย ยิน ฟุง นักรบหนุ่มเป็นฆาตรกรที่เหล่าอาจาร์ยทั้งหมด และเขาก็กลายเป็นเป้าหมายของนักรบคนอื่นๆ บ่อยครั้ง หุย ได้รับการช่วยเหลือจากเด็กผู้หญิงสองคนที่หลงรักเขาอย่างสุดซึ้ง และเมื่อคนหนึ่งถูกฆ่าตาย หุย และนักรบคนอื่นๆ ได้ไปที่วัดเส้าหลิน เพื่อไปสืบหาอาจาร์ย ซี คุง พวกเขาจึงได้รู้ว่า เซี่ยน ซี แห่งพรรคมังกรดำ คือ ฆาตกรที่ฆ่าเหล่าอาจาร์ยทั้งหลาย หุย ได้ใช้เทคนิคของ "กระบวนท่างูและนกกระเรียนเส้าหลิน" ต่อสู้กับ เซี่ยน ซี ก็ถูกฆ่าตายหลังจากที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือด และสันติภาพจึงกลับคืนมาสู่แผ่นดินอีกครั้ง

ที่หยิบยกเอาเหตุการณ์ในปี 1900 ช่วงที่ชาวต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลในจีนแต่ประเทศช่วงนั้นยังอยู่ในการปกครองของราชวงศ์ชิง การต่อต้านชาวต่างชาติที่ใช้อำนาจบาตรใหญ่ ถือดีว่ามีอาวุธร้ายคือปืนไฟนั้นจึงมีอยู่ในแทบทุกย่อมหญ้าของประเทศ จนกระทั่งเกิดการรวมตัวของชาวยุทธมีฝีมือที่เข้าต่อสู้กับชาวต่างชาติอย่างเปิดเผยโดยมีราชสำนักให้การสนับสนุนอย่างลับ ๆ เรียกว่า กบฏนักมวย เกิดขึ้น แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ก็มีบทบาทต่อประวัติศาสตร์ต่อจากนั้นอีกมากมาย

จุงเจียนต่อสู้กับแก๊งของ เฟิงเทียนชานและหวังเจิ้นไฉ แต่กลับทำให้เพื่อนบ้านถูกระรานจึงโดนขับไล่ เขาไปพบโจวซานกั๋ว ครูฝึกวิทยายุทธ์และได้รู้จักกับจูจื่อผู้เชี่ยวชาญกังฟู จูจื่อประทับใจวิทยายุทธ์ของจุงเจียนมาก จึงขอให้จุงเจียนสอนวิชาให้ ต่อมาโจวซานกั๋วถูกอันธพาลฆ่าตาย จุงเจียนจึงตามปราบคนเลวจำนวนมากเพื่อล้างแค้น และสามารถฆ่าเฟิงเทียนซานกับหวังเจิ้นไฉได้ด้วย

สำนักกรงเล็บเหยี่ยวเปิดเวทีประลองยุทธสามมณฑล บรรดาจอมยุทธต่างมาสมัครลงแข่งขันกันมากมาย เพื่อหวังประลองกับจอมยุทธแขนด้วน หนึ่งในนั้นกลับมี "ฮงเซ้งบ่อกี๋" ยอดยุทธิ์ที่มีจักรพญายมเป็นอาวุธเข้ามาเพื่อหมายล้างแค้นให้ลูกศิษย์ที่ถูกจอมยุทธแขนด้วนฆ่าตาย การต่อสู้ระหว่างยอดกังฟูและสุดยอดอาวุธมหาประลัยจึงเริ่มต้นขึ้น

หนังเกี่ยวกับวีรกรรมทหารเรือของจีนในช่วงรบกับญี่ปุ่น หลิวหย่ง รับบท อันฉีปัง นายทหารเรือที่นำคนอีก 5 คน วางแผนวินาศกรรมเรือรบของญี่ปุ่นที่ชื่ออิซูม่าและซึ่งเทียบท่าอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ชิกวนชุน รับบท หูจิ้งตวน กัปตันเรือเร็วพิฆาตที่กล้าหาญและยอมสละชีวิตเพื่อภารกิจครั้งนี้ เดวิดเจียง รับบท ซ่งซัน พ่อค้าชาวจีนในเซี่ยงไฮ้ที่ค้าขายกับทหารญี่ปุ่นแต่แท้จริงเขาดำเนินการต่อต้านญี่ปุ่นแบบลับ ฟู่เซิง รับบท เสี่ยวลิ่วจือ คนสนิทของซ่งซันที่มีนิสัยใจร้อน ซือซือ รับบท ชุ่ยเสีย นางโลมที่เป็นพลพรรคใต้ดินเช่นเดียวกับซ่งซัน หนังมีฉากสู้รบทางน้ำสร้างความแปลกใหม่ได้ไม่น้อย แต่โดยเนื้อแท้ยังคงเป็นหนังแอ๊คชั่นศิลปะมวยจีนในแบบฉบับของจางเชอะได้ดี นักแสดงกลุ่มจอมโหดอย่างกว๊ะจุย, เจียงเซิน และลู่เฟิง เริ่มมีบทบาทในบทพลทหารเรือที่ร่วมแผนก่อวินาศกรรมครั้งนี้และเป็นบทในยุคแรกของพวกเขาก่อนที่โด่งดังกับหนังชุดจอมโหด

ซัมโม ฮัง เป็นเด็กกำพร้าในหมู่บ้านที่ยากจนซึ่งถูกเรียกว่า 'ไอ้ขี้เหม็น' เพราะหัวไม่สะอาด/เป็นโรคของเขา ลูกชายของเจ้าของบ้านผู้ทะเยอทะยานของเขาได้กลายมาเป็นกษัตริย์และต้องการฆ่าเขา เนื่องจากคำทำนายบอกว่าซัมโม ฮังจะเข้ามาแทนที่เขา

หลู่ดัง (เดวิด เจียง) ต้องการฝึกวิทยายุทธ์ จึงเดินทางมาสมัครเป็นศิษย์ของจอมยุทธ์หมัดเหล็ก จวงยิ่ง แต่จวงยิ่งไม่รับศิษย์ เค้าจึงอยู่ในฐานะคนรับใช้ ต่อมาจวงยิ่งได้ช่วยปกป้องชาวบ้านทําให้ผิดใจกับ เฉียนทง (จอมอิทธิพลเหรียญทอง) การหักล้างกันระหว่างความดีและความชั่วจึงเริ่มขึ้น