爱丽丝（Carol Marsh 配音）是一位可爱的少女，某日，她在迷迷糊糊之中看到了一只穿着西装打着领结，匆匆忙忙正在赶路的兔子（Ernest Milton 配音），在好奇心的驱使之下，爱丽丝跟了上去，却落入了兔子洞中，穿越到了一个由纸牌和玫瑰构成的奇异世界之中。

弗朗西斯（安·托德 Ann Todd 饰）自幼失去了父母沦为孤儿，被监护人尼克尔斯收养，两人过着相依为命的生活。尼克尔斯在弗朗西斯的身上发现了极高的音乐天赋，于是送她去罗伊尔音乐学院深造。在那里，弗朗西斯邂逅了名为皮特的年轻人。尼克尔斯认为两人之间的这段感情会影响弗朗西斯的学业，于是将她带去了巴黎，很快，才华横溢的弗朗西斯就在巴黎获得了极高的声望，最终成为了红极一时的钢琴家。 回到伦敦之后，弗朗西斯遇见了画家马克斯维尔，两人很快就坠入了情网之中。占有欲极强的尼克尔斯当然反对这段感情，无奈之下，弗朗西斯决定和恋人私奔。

小约翰・施特劳斯被父亲逼迫放弃音乐、去面包房工作，就是在这里爱上了蕾西。

这个剧本是专门为著名演员费尔兹度身订造的。在北方某城巡回演出的杂耍女演员，劝说商贩不要把地盘让给扩大商店范围的生意人，这样的情节太平，既不新颖也不俏皮。费尔兹扮演杂耍女演员，德雷顿扮演交易所生意，费雯丽扮演他极其可爱的女儿。

这是一系列由19个音乐和喜剧"杂耍"短剧组成的节目，以现场电视直播的形式呈现，由汤米·汉德利（以本人身份）担任主持。

伦敦东区孤儿莫普丝（Mops，因卷发得名）与监护人特尼普斯（Turnips，以蔬菜雕花为副业的音乐厅灯光师）相依为命。莫普丝在音乐厅表演时遭经理骚扰，特尼普斯出手教训后两人被解雇，流落街头。他们前往肯特郡采摘啤酒花谋生，却遭遇艰苦劳作与贫困。特尼普斯因面包店争执被捕入狱，莫普丝听从其建议返回伦敦，进入查德夫人府邸做厨房女佣。期间她重逢在肯特结识的流浪青年，对方后来成为剧作家弗兰克・戴尔的助手。莫普丝拥有动人歌喉，在戴尔的发掘与帮助下，她从底层女佣逆袭成为电台歌手，实现人生蜕变。影片以歌舞串联，讲述底层女孩凭借天赋与机遇实现阶层跨越的励志故事，是鲍威尔早期兼具社会观察与娱乐性的作品。