克拉拉是一名护士，某日，她收到了一份神秘的委托，要求她去照顾一位名叫安娜的孕妇。心细如发的克拉拉将安娜照顾的无微不至，安娜对克拉拉也十分友善，一来二去之间，两人之间结下了深厚的友谊，安娜也逐渐开始向克拉拉敞开心扉，吐露了自己的过去。原来，安娜也曾是衔着金汤匙出生的千金小姐，却因为怀孕而被赶出了家门，而她腹中孩子的父亲不是人类，而是狼人。虽然这个秘密让克拉拉感到非常的恐惧，但是她还是尽力履行着自己的职责，不幸的是，在分娩的过程中，安娜因为难产去世了，留下了呱呱坠地的小狼人。

佩德罗(热苏伊塔·巴尔博萨 饰)是个本性善良的流浪汉。他常常浪迹在各个小镇，在陌生人前耍些小把戏博取信任，换得几顿饭食解决当前食不果腹的尴尬局面。因为太过聪颖，引起了死神(儒利奥·安德拉 饰)的注意。死神想给自己放放假，来场说走就走的旅行，于是希望佩德 罗能接他的班。但 是死神得 应付阿福(米尔黑·考塔兹 饰)这个家伙。阿福会竭尽全力阻拦这个花言巧语的骗子向自己漂亮的小女儿阿金( Isis Valverde 饰)求爱。