尼克拉是一位失业的音乐老师，他在找到一个住的地方之前必须住体育馆，后来他在格拉夫的公寓里找到一个公共房间，这个房间前任居民，一位老太太死于一年前，她养的一只猫仍然被锁在房间里，长的即健壮又肥胖，不久尼古拉和他的邻居发现了神秘的事情，房间里有一扇通向巴黎的空窗户，喜剧开始的时候，这些俄国人能够抵挡这发现了的利益诱惑吗？

在圣诞节那天，小伊万救了一只小鹿。一只神秘的山猫引领他到一个茅屋，里面住着一位衣衫褴褛的老奶奶，然而他并不知道这位老奶奶其实是一位仙婆。仙婆将一幅东方美女的画送给了小伊万，因为他的善良。一晃眼数年过去，小伊万成长为了英俊的青年。有一天，当他凝视着画上的美女时，奇迹发生了，画中的美女突然活了起来，并走出了画框。这位美女自称为小琴，并向小伊万讲述了她悲惨的遭遇。 　　原来，小琴是来自中国江南水乡的女子，她精通琴棋书画和女红织绣，并且容貌如仙女一般美丽。然而，富有权势的安元霸强行要娶小琴为妾。为了纪念这段离别，小琴让她的弟弟王伦为她画下了一幅肖像留念。安元霸抓走小琴进宫，但小琴却陷入了沉默，毫无表情。安元霸请来道士给小琴治病，道士说宫中的那个人只是小琴的肉身，她的灵魂存在于一幅画中

少年和老人生活在大海边。冬天，少年从大海里将一个在水中奋力挣扎的女子（美人鱼）救上岸，他返回住处取来衣物想给女子暖身时，女子消失不见。春天，他在海边钓鱼，女子又一次出现，并将少年呼唤，两人坠入爱河，开始一段快乐的日子。老人看到这一情形，想起自己在少年这般年纪时曾将一名女子辜负，他也正是因这件事才成了基督信徒。老人预感到少年和女子的爱情会以悲剧收场，试图阻拦，但无能为力。

普罗科菲耶夫的歌剧，根据勃留索夫的同名长篇小说改编。