唐玄宗李隆基（森雅之 饰）痛失爱妃武惠妃，整日愁眉不展，荒废朝政。内有高力士（进藤英太郎 饰）四处搜寻绝世美女，以求讨取皇上开心；外有杨国忠（小泽荣 饰）等希求显贵之人，不遗余力进献子女。驻守边疆的节度使安禄山（山村聪 饰）拜会杨国忠，偶然在柴房见到杨来自乡下的堂妹杨玉环（京町子 饰），惊为天人。在安禄山和高力士的举荐下，杨玉环进入宫中，赢得玄宗欢心。

戰國時代, 秦攻趙. 趙國農女如姬逃亡魏國, 得侯生收為義女, 邂逅魏國公子信陵君. 雖然信陵君欲出兵救趙, 但魏國不允. 姬被選入宮當王妃, 遂藉機討好魏王, 求他出兵幫助趙國, 解秦兵包圍之困, 委王只敷衍答應. 原來魏王已暗中與秦國相交, 還收留趙國叛徒蔡尚禮. 　　後姬設計灌醉魏王, 盜取「虎符」, 讓信陵君成功率兵解救趙國. 秦退兵後, 姬終被魏王處死. 赴刑時她換回趙國農女服裝, 手持信陵君送給她的玉佩和一朵枯掉了的花. 　　(来源：香港电影资料馆)

(沙田)賊兵圍困普救寺迫娶相國千金崔鶯鶯(羅艷卿)，相國夫人(半日安)答應將鶯鶯許配與解困之人。書生張君瑞(羅劍郎)請得白馬將軍解圍，但崔夫人竟推翻前約。侍婢紅娘(芳艷芬)見二人受相思煎熬，遂穿針引線撮合二人。夫人聞訊，拷問紅娘，紅娘能言善辯，說得夫人答應婚事。芳姐不演鶯鶯而取紅娘一角，顯然是要改變一下戲路，以證明她的古裝喜劇扮相同樣活潑可喜。