故事背景发生在15世纪，叶尔莫拉伊王子被莫斯科大公派往偏远的帕尔马，他向儿子米哈伊尔（亚历山大·库兹涅佐夫 饰）讲述了他的梦想：建立一个能够团结各族人民，共同生活在这片土地上的大公国。不久，叶尔莫拉伊在与当地反叛部落沃古尔人的战斗中被杀，他的继承人米哈伊尔发现自己处于两个世界的中间——莫斯科大公国和异教徒居住的彼尔姆古国。 米哈伊尔娶了一个当地的女孩蒂什（米莲娜·索夫罗诺娃 饰），一个半人半妖的女巫，是异教徒象征索尔尼奈的化身。传说谁拥有索尔尼奈，谁就完全控制了帕尔马。作为一名才华横溢的外交官，米哈伊尔在当地人中找到了盟友，而这个消息则传到了莫斯科。 大王子伊凡三世（费多尔·邦达尔丘克 饰）决定击败米哈伊尔和他的盟友，他打算统一这些地区，因为他意识到这些地区的人民无法独自抵御对俄罗斯土地的无休止入侵。米哈伊尔面临着一个艰难的选择：是接受莫斯科的意愿，还是继续支持当地统治者。这些统治者曾不止一次地帮助过他，其中很多人还成为他忠实的朋友。米哈伊尔决定听从自己的内心而不是理智，最终，米哈伊尔在与伊凡三世的战斗中失败，与他的朋友和盟友一起被囚禁。

美丽的少女安东尼娜某次在一场聚会上，被彼得柴可夫斯基指尖的美妙琴音吸引，并对他一见锺情。从此以后，“当柴可夫斯基的妻子”成为她人生最大的渴望，她不断写信、大胆表达爱意的行径终于得到柴可夫斯基的注意。饱受同志传言所苦，正面临财务危机的柴可夫斯基，在多方考察下，终于选择向这个疯狂迷恋自己、可提供庞大金援的女性求婚。然而，完婚后面对着对自己无爱、无欲的丈夫，安东尼娜倾尽所有仍徒劳无功。人们都说她有个了不起的丈夫，他是众人眼中的天才音乐家、万人景仰的一代大师，始终像炽热的太阳般高高在上。平凡如她不自量力地靠近，只能被烈焰灼伤，最终在这段悲剧性的婚姻中抛下自尊、陷入疯狂、化成灰烬……

这部电影讲述了两名学生摄影师的故事，随着战争逼近莫斯科，他们拒绝撤离，而是自愿成为前线摄影师，捕捉战争的恐怖和苏联士兵的英雄主义。与此同时，我们见证了另一个故事发生在美国。在已经完成的纪录片《莫斯科反击战》首映后，奥斯卡奖评选委员会的一名成员正试图说服他的同事们在即将到来的奥斯卡颁奖典礼上设立一个新的最佳纪录片类别。

影片以19世纪上半叶俄罗斯军事史上的戏剧性事件为背景，讲述了伊玛目沙米尔的儿子杰马勒丁和莉莎·奥列宁娜的爱情故事。杰马勒丁作为“伟大的人质”被载入史册，影片试图回答这样一个问题：他是政治的人质，还是伟大爱情的人质。

1941年，纳粹德国已经向苏联宣战并开始对莫斯科和圣彼得堡发动空袭。斯大林立即下令发动代号为“柏林之翼”的报复性空袭。