原作改编自1966年的意大利式西部片《迪亚戈》，并将场景转换到了近代日本。叙述在源平合战百年后的日本，两家后裔为了某小镇中流传着传说中的秘宝而再次大打出手，一名来自美国西部的神枪手路经此地，却无端卷进两家的征战中。

结束了德川幕府的统治，明治政府巍然确立。当年叱咤风云的“刽子手”釜田十兵卫（渡边谦 饰），作为幕府余党在荒芜寒冷的北海道过起隐姓埋名的生活。他当年对亡妻许下封印杀人刀的约定，通过劳作养活自己和两个孩子，但残酷的生存环境仍让他感到力不从心。这一日，十兵卫当年的战友马场金吾（柄本明 饰）前来造访。原来附近一座小镇上，美丽的妓女夏目（忽那汐里 饰）被粗暴的女人毁容，但是警察署长大石一藏（佐藤浩市 饰）却包庇纵容。夏目的同伴们凑钱寻找赏金杀手，无奈胆敢来犯的人们均被大石残暴摧折。为了改善孩子们的生活，十兵卫和马场上路，并在路上结识了怀着同一个目标的阿伊努族青年（柳乐优弥 饰）。三人一路同行，等待他们的将是未知的命运…… 　　本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。

日本东北部，一架飞机坠毁在红谷之中，机组成员全部死亡。不久后，飞行员的妹妹美佐子（北原しげみ 饰）独自来到当地，她坚信哥哥的驾驶技巧绝不会导致这种事故，空难背后必有隐情。与此同时，新日本开发公司高层也拜托侦探西园寺五郎（千葉真一 饰）也来到这里调查。他搭救了早匪徒围困的美佐子，继而遭遇黑桃阿铁（曽根晴美 饰）。阿铁受雇于当地的黑帮头目鬼头（神田隆 饰），后者图谋附近的上田农场，为此不惜使用武力，更企图借助阿铁之手达到不可告人的目的。多方实力在此交汇，正邪冲突在所难免……

西部开拓时代，偶然搭火车到阳光希尔立志要成为保安官的玛格丽特，遇见两手手枪运用自如的女枪手劳拉、美女歌手海伦，牧场的村姑卡洛琳、女医生珍妮特、东部的大富翁的千金爱丽丝6人，突然遇到列车运送的金块被遭遇列车强盗天国希尔互相作战，并同心协力互相配合。

佩罗（Pero）到达了西部城市戈戈镇（Gogo Town），但被暴徒统治。,佩罗与安妮（Annie），城市女孩，旅行男孩吉米（Jimmy）和老鼠对决。

手冢治虫实验动画：英雄要救美，还要与剥落的画面搏斗。

1860年1月19日，日本代表团一行乘坐"咸临丸"从浦贺出发到达旧金山，接着前往华盛顿交换日美友好条约。胜麟太郎担任"咸临丸"舰长，同年5月6日安全返回品川港，完成了使命。

Cowboy Bebop BDBOX特典附带PV，渡边导演倾情制作！