数年后的某日……巴西腹地的小村庄巴克劳正为94岁离世的老族长卡梅里塔哀悼。几天后，村民们发现他们的村庄从大部分地图上消失，一架不明飞行物形状的无人机开始在上空盘旋。有一股势力试图将他们驱逐家园。

拉斐尔是一个拾荒男孩，他在垃圾山每天靠筛分垃圾为生。然而一个幸运而又不幸的一天将他的世界就此改变。这天他无意拾到了一个小钱包，一个充满谜团、线索并足以改变一切的钱包。然而不久，拉斐尔和他的朋友便遭到了腐败警方的追捕，三个男孩便与警方展开了斗智斗勇的追逐。渐渐地，他们逐渐发现这里面是一个关于一位死去的男人未完成的使命，三个拾荒男孩决心接手这份使命，他们将要独自面对危机四伏的世界......

70年代中期，小镇的餐馆内，一个陌生人毫无理由地攻击了当地有名的律师。居民帮助律师并对陌生人严厉指责。不久后，陌生人又一次遇到了律师以及他的妻子，并展开复仇，律师该何去何从？本片荣获2018年圣塞巴斯蒂安电影节多项大奖。

Stenio (Daniel de Oliveira饰)在一个非常大、非常暴力的城市的太平间里值夜班。在工作中，他看到各种可能的尸体，往往是可怕的帮派斗争的受害者。虽然大多数人会对这一切感到不安，但Stenio并没有。因为死人对他说话。不是比喻意义上的，而是字面意义上的。Stenio生来就有一种神秘的天赋，虽然不是每个人都能轻松自如地与被肢解的尸体对话，但他知道，通过这种方式可以收集到无穷无尽的秘密。有一天，他得知了一个可怕的秘密。他犯了根据从死者那里获得的知识行事的罪，在这个过程中诅咒他自己和他最亲近的人……

克拉拉是一名护士，某日，她收到了一份神秘的委托，要求她去照顾一位名叫安娜的孕妇。心细如发的克拉拉将安娜照顾的无微不至，安娜对克拉拉也十分友善，一来二去之间，两人之间结下了深厚的友谊，安娜也逐渐开始向克拉拉敞开心扉，吐露了自己的过去。原来，安娜也曾是衔着金汤匙出生的千金小姐，却因为怀孕而被赶出了家门，而她腹中孩子的父亲不是人类，而是狼人。虽然这个秘密让克拉拉感到非常的恐惧，但是她还是尽力履行着自己的职责，不幸的是，在分娩的过程中，安娜因为难产去世了，留下了呱呱坠地的小狼人。

当内图诺马戏团回到费尔南多·德诺伦哈时，它带回了一个有着动荡过去的年轻人。佩德罗现在是人类炮弹佐拉。当秘密浮出水面时，奇怪的家庭团聚与马戏团的表演不相上下。

西芒是一位著名摄影师。然而，当他在耶路撒冷拍下恐怖分子的残忍行径后，他的生活却跌至谷底。照片迅速传遍了世界，引发了伦理道德争议。许多人谴责西芒，质问他当时为何选择了拍照，而非制止暴行的发生。这场风暴波及了他的婚姻、事业和生活，深陷舆论危机中的西芒听信了高中恋人的话，决定参与一个实验：拍摄自己的梦境。然而，这项看似前卫的先锋艺术实则是一场骗局。西芒变得抑郁，逐渐分不清现实与梦境的边界。在被过去的经历紧紧攫住的同时，他还要逃出一场政治阴谋，避免灾难性的结果。