日据时期，教师黄三向学生晓以民族大义，因而触怒日军，被迫逃亡。一日，黄三在街上遇一名日军追捕贼匪，黄三企图阻止日军开枪，怎知却错手将日军杀死。黄三无处容身，终跟随贼匪返回巢穴，从此沦为盗贼。一次，黄三与同党盗进大宅打劫，竟发现主人原来是黄三当年的学生王仲康。黄三获悉仲康奉命替游击队购买大批军火，于是决定助仲康盗取日军的火药。黄三的同党一直妒忌黄三深得老大信任，得知黄三的计划后，竟然暗中向日军通风报信。黄三联同仲康等人来到日军火药库，与日军激战起来。最后，仲康等成功地将军火运走，惟黄三却在战斗中牺牲。

少年企业家潘叔明乘飞机到上海与未婚妻李含芬举行婚礼，途中邂逅交际花沉曼丽。碰上天气骤变，飞机急降香港，曼丽跟叔明同寓一旅馆，曼丽乃趁机引诱，二人卒于酒醉下发生关系，事后叔明愧悔交集，应允与曼丽往后相约见面。叔明返沪后即与含芬结婚，二人生活融洽。叔明对曼丽有愧，决心在赴澳 洲处理业务前跟她断绝关系，以巨款作补偿。怎料叔明所乘之船遇风浪沉没，而此时曼丽寻至潘家，并称已怀叔明骨肉。含芬悲恸之余，应许将遗产平分，并允当孩子为己出一般养育。往后四年，曼丽自觅前程，而含芬则艰辛抚育婴孩。孩子小明四岁生辰之日，叔明竟平安而回，夫妇重逢，仿如隔世。一夕，夫妇二人同游舞场时重遇曼丽，曼丽见叔明尚存于世，遂以儿子相要胁，幸而在含芬劝勉下亦觉悟前非，最后悄然离去。

清代宋世杰（马师曾饰）专门为平民百姓打官司，凭一副好口才、一支铁笔，驳倒权威，向官府势力挑战。马师曾面懵心精，一副烂挞挞模样，红线女则是伥鸡、风骚，精明善妒。两人联手为涉嫌毒杀亲夫的杨秀珍（李兰饰）脱罪，暴露官场的腐败无能，可谓大快人心。对白常有妙语连珠，更有插曲多首，鬼马谐趣。

富家子司马明恋上了小姨柳曼玲，跟妻子曼娜感情破裂。明的好友大侦探陈查礼劝明与曼娜到别墅小住，藉此挽回夫妇间的感情。明存心加害於曼娜，於是藉辞尚要处理公司的公事，著曼娜先行驾车到别墅等他。期间，曼娜前往探访查礼，查礼赠送曼娜一朵白菊花，祝愿夫妻共谐白首。曼娜继续驾车前往别墅，司马明竟先埋伏，以汽车拦阻马路，再将曼娜扼死，然后把屎身和汽车一同推下山坡。陈查礼得知曼娜失踪，於是陪同明往警署报案。期间，明告知警方曼娜的大衣上插了一朵白菊花，因而引起了查礼的怀疑，推断出他实為兄手。查礼故意让明误以為曼娜尚在人间，引他到兄案现场寻找曼娜的失车，然后带同警方前来捉拿明归案。

四人角色的关系并非亲姊妹，内容也无关亲情伦理。龚秋霞（饰演秋月）、陈琦（饰演叶铃）和张帆（饰演沙丽）是上海歌剧团的成员，莅临香江演出。陈娟娟（饰演丁香）为龚秋霞的表妹，满心向往舞台表演。男主角吕玉坤饰演的潘少安为花花公子，玩世不恭，属反派角色。他先对爱慕虚荣的陈琦始乱终弃，后玩弄不谙世事的陈娟娟的感情……

女镖师不但生得貌美如花，而且勇武如虎，她的飞镖技术，更叫土豪劣绅闻风丧胆。

与第一集《黄飞鸿传》同时开拍完成，故事连贯。上一集黄飞鸿鞭风灭烛大战王貔貅戛然而止，这一集黄飞鸿与王貔貅分出胜负后陆续要面对其请来的高手，直到遇上最后由石坚饰演的前辈花枪白头甫。梁宽固然继续惹事招非，连鬼脚七也绝好惹，黄飞鸿在武术上不会让人，令宝芝林变成踢馆人的送客门。黄飞鸿在这里首次使出著名的无影脚，虽不是凌空的连环踢腿，但展现的亦是正宗的洪拳功夫。

怪侠独眼龙如何对付强抢良家妇女的恶霸,替乡民除暴安良

抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予她作为礼物，不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母亲，老人家双目失明，一心挂念着在战场上的儿子。志坚和湘梅为了宽慰老人，分别编造了心明回信的谎言，以让老人宽心。志坚见到心明家里经济拮据，虽然自己手头并不宽裕却也慷慨解囊，令湘梅十分感动。为了给老人补身体，湘梅来药店购买鱼肝油，因价格昂贵正在犹豫之间，而恰好碰见之前的女友。后者不但帮她埋单，而且还约她来家中小座。见湘梅经济困难，女友鼓励她复出歌唱，别埋没了金嗓子。湘梅觉得心明在前线生死未卜，如此登台并不妥当。然而，架不住老友怂恿，终于低调复出，不想正被志坚撞见……

酒店少东白金龙在来港的轮船上,邂逅少女张玉娘.到岸后,为了寻找玉娘芳踪,金龙在酒店举行盛大的公开化装舞会.结果,金龙如愿以偿,在舞会中重遇玉娘,可惜玉娘却态度冷淡.金龙为求亲近玉娘,竟不惜假扮酒店侍应.期间,骗徒余日池欲骗取玉娘的钻石胸针,于是冒充银行行长,企图接近玉娘.一日,日池伪称玉娘的父亲晋华受伤入院,欺骗玉娘到他的贼巢,将她捆绑,再迫晋华交出胸针.金龙得知此事后,男扮女装,到贼巢营救玉娘,可是他的身份终为日池识破.幸而,金龙的职员及时引领警察到贼巢,拘捕日池等人.最后,玉娘被金龙的真诚感动,答允下嫁.

抗战期间，江南大地遭受日寇铁蹄践踏。青年王志强组织游击队抵抗日寇，他的未婚若兰和弟弟志明也加入这一行列。他们忍受着房屋被烧。亲人被杀的巨大悲愤，发动群众，瓦解敌军。使游击队日益扩大。在一次战斗中，，他们机智勇敢，理应外合，将敌军全部歼灭。游击队员虽然来自四面八方，语言各异，但是他们抗击日寇的目标是一致的。

一个寡情薄幸的音乐家，终日玩弄女性的感情。女招待被他的花言巧语所蒙骗，甚至怀有身孕。最后，音乐家身败名裂，神经错乱，从高楼跃下身亡。

张志鸿、志明两兄弟，同时爱上了表妹爱莲，志明本为爱莲所爱，惟志鸿却横刀夺爱，硬把爱莲娶为妻子。婚后，志鸿沉迷赌搏，欠下巨债，甚至扮鬼来骗取金钱，以偿还赌债。爱莲与志明暗中幽会，被志鸿发现，志鸿妒火中烧，放火将爱莲烧死。十年之后，这段冤情终得以水落石出，而志鸿亦得到应有的报应

抗战开始，各种身份的人物都以各自不同的方式投身到抗日救国的工作中去：老教授胸怀一腔爱国热情，与汉奸斗法；老教授的女儿侠骨柔肠，与其他爱国青年一起秘密进行抗战工作；乡长用自己的铁拳，狠狠教训了汉奸；也有的青年化装成舞客，深入舞场了解敌人的情况。他们组成了血肉长城，抗击日本侵略者。

朱兰（周璇 饰）是夜总会里的头牌歌女，富家子弟叶春华（王豪 饰）和狐朋狗友们打赌，发誓一定要把朱兰给追到手，然而，朱兰心心念念的，却是一文不名的穷画家方志伟（顾也鲁 饰）。朱兰不忍心看着方志伟整天郁郁不得志的倒霉模样，于是谎称叶春华是自己的表兄，将方志伟介绍到了叶春华手底下的公司里上班。 　　然而，纸是包不住火的，当真相败露后，方志伟感到非常的愤怒和屈辱，他从公司里辞了职，同时也离开了朱兰。心碎的朱兰经不住叶春华的趁虚而入，两人很快就走到了一起，没过多久，朱兰的腹中就怀上了叶春华的骨肉。

一对孪生姊妹,性格迥然不同,妹妹是淫荡之妇,姐姐却品性贤淑。妹妹暴毙,回魂之夜,丈夫乍见荡妇魂归,,最后发觉不过虚惊一场。

一具行尸, -逢夜深, 便四出采花.妇人遇他, 即大病不起; 少女遇他, 更是一卧而死. 幸而, 行尸最终亦被消灭.

抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予她作为礼物，不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母亲，老人家双目失明，一心挂念着在战场上的儿子。志坚和湘梅为了宽慰老人，分别编造了心明回信的谎言，以让老人宽心。志坚见到心明家里经济拮据，虽然自己手头并不宽裕却也慷慨解囊，令湘梅十分感动。为了给老人补身体，湘梅来药店购买鱼肝油，因价格昂贵正在犹豫之间，而恰好碰见之前的女友。后者不但帮她埋单，而且还约她来家中小座。见湘梅经济困难，女友鼓励她复出歌唱，别埋没了金嗓子。湘梅觉得心明在前线生死未卜，如此登台并不妥当。然而，架不住老友怂恿，终于低调复出，不想正被志坚撞见……

老爷钟情于一名婢女，为了纳她为妾，老爷用尽千方百计，甚至搬新屋，扮鬼吓唬恶妻，以便与婢女于午夜时份幽会。然而，老爷的诡计终为恶妻所揭破，同时，老爷亦发现婢女原来一直另有情人，而他则枉费了一片痴心。

女学生林爱玲一向醉心表演艺术. 她在来港途中, 遇上艺花歌舞剧团排练, 于是向班主马伦自荐, 但遭马拒绝. 后来, 剧团主角宋丽丽失场, 令艺花丧失了表演合约, 更遭到各方劣评. 另一方面, 玲在佛氏三兄弟 (柠檬, 刘桂康, 杨君侠分饰) 的训练下, 终于得到马的赏识. 但由于剧团出现经济问题, 马与玲只能暂在播音台唱歌. 二人的演唱深受欢迎, 马与玲亦情愫渐生. 与此同时, '香港小姐' 亦深受马的歌喉所吸引, 为了亲近马, 她更不惜资助剧团. 剧团中的陈导演为了令马及剧团不再受制于 '香港小姐', 遂与丽丽共谋勒索刘阔少. 最后, 马与玲终能在舞台上连手演出, 并取得空前成功.

周莺（周旋 饰）拥有着一副天生的好嗓音，常常喜欢在家中高歌，可她的歌声带给隔壁沈府家庭教师丁求实的，却只是被打扰的感觉。一次偶然中，周莺邂逅了丁求实，随着时间的推移，两人渐渐坠入了爱河。丁求实想要学习深造，但是苦于囊中羞涩，周莺想要资助他，却遭到了后者的误解，两人之间产生了矛盾。 　　一次误打误撞之中，周莺躲进了沈家少爷的车内，被莫名其妙的带到了上海。周莺在上海无依无靠无家可归，更被沈少爷的未婚妻误认为是沈少爷的新欢，闹了一对的麻烦。之后，终于明白了周莺的心意的丁求实来到上海寻找周莺，一对恋人这才得以冰释前嫌。

侦探司马夫调查奇案,渐揭露周家大少奶同表少爷赵君宣朋比为奸,企图吞占家产.司马夫借二少奶曾露露布下借尸还魂之局,智除奸佞,凶手卒服毒丧命.

乡下仔 由于家乡贫穷, 于是离乡别井, 到远方投靠亲戚, 把妻子(梁雪霏饰)留在家中. 期间, 恶霸垂涎梁的美色, 企图强奸她. 梁为保贞节, 唯有悬梁自尽. 当邝回到家中寻找妻子时, 刘为了斩草除根, 把邝乱棍打死. 邝与梁皆死不暝目, 借尸还魂, 找刘报仇. 最后, 他们更带领警方, 捉享刘归案.