金明姬是朝鲜第八特别部队的特工，自1993年潜入韩国之后，暗杀了多名政要。她的行动引起了韩国特工机构的注意，并派特工崔相焕（韩石奎 饰）和李正希（宋康浩 饰）调查她的下落，可是她却销声匿迹了。1998年，金明姬又出现了，她让黑市军火商人林光超帮忙找新武器液体炸弹CTX，林贿赂国防部研究院的研究员金宗叔帮他偷，没有得手。事情暴露后，二人先后被金明姬杀害。因为金明姬的失败，朝鲜派出了以卜万坤（崔岷植 饰）为首的特工队伍，在韩国军队运送CTX参加军火展览途中将炸弹劫走，准备破坏即将举办的两国友谊足球比赛。这一切，让崔相焕、李正希和他们的上司高部长十分苦恼，他们发现，金明姬总能先他们一步找到目标，破坏他们的行动，金明姬就在他们身边，或许正是最亲近，最不设防的那个人。

在英国读书的香港学生MARK与KEN认识了小潮，被罗致在小潮继父张铁成处工作。张的手下洪达爱上张的情妇，而张亦对小潮有非份之想。六个人的爱欲纠葛难解难分，最后终以悲剧收场……

青年金正源（韩石圭 饰）身怀绝症，但依旧坦然地微笑着面对生活。 他开了一家照相馆，并一人负责全部职务。在家里，还耐心的教父亲学遥控器的操作方法。他默默的在为为自己离开人世而“准备”着。正源暗恋青梅竹马的芝泳，但芝泳最终还是选择了别人....

在韩国经济陷入低谷的1999年，银行职员民基是经济萧条的受首者，他被公司解僱失业在家，每天看罗曼史小说。而他的妻子宝罗是个女强人，对每天都无所事事的丈夫充满嫌恶，偏偏这个时候宝罗遇到旧情人，两人旧情复燃。宝罗并不想因为恋情而放弃家庭，周旋两段感情中的她苦不堪言，丈夫无意间发现妻子的婚外情，几经忍耐内心的煎熬却终究无法释怀，似乎只有死亡才能让他解脱…

夜色中，前棒球手（李成宰 饰）、纯情流氓（刘五性 饰）、前主唱（姜成珍 饰）、绘画爱好者（刘智泰 饰）四名好友出于好玩冲入一家加油站行劫，岂料老板颇有被劫经验，一早令家人将钱款取走，四人收获甚微，遂决定取代老板经营权，乔装加油站服务生坐地收钱。 　　一撮流氓前来勒索加油站，反被四人暴打后塞入休息室，沦入和加油站职员们一样被看管的境地。老板则在办公室里被强迫打电话给家人，四人控制着加油站成功，叫来外卖填肚，满腹抱怨的外卖小子被四人赶跑后流氓头目带人前来报仇，结果又被暴打，一起做了俘虏。四人招待各式客人，引发连串冲突。外卖小子挨打后喊到大批帮手复仇，流氓大头目亦率人同一时间赶到，三方陷入混战，防暴警察到场镇压……看来这个夜晚，注定不会平静。

素贤（李美淑 饰）有一个美满的家庭，10岁大的儿子聪明可爱，丈夫是名事业有成的建筑师。纵然生活富裕不让素贤苦恼，但她的内心却感到了生活的苦闷。这时候，素贤妹妹的未婚夫宇因（李政宰 饰）出现了在她的生活中。这名比素贤小10岁的男孩子深深吸引住了素贤，宇因也对素贤有极大的好感，两人渐渐了解多了之后，竟然坠入了爱河，可是宇因即将要跟素贤的妹妹结婚了。 他们将如何面对各自的丈夫与未婚妻呢？

姜家父亲（朴仁焕饰）将积蓄在汉城郊外的荒山上开了一个家庭旅馆，期想有游客来住宿，儿子（宋康昊饰）是个不中用的家伙，两个女儿心思各异，而同住在家的小叔（崔岷植饰）年纪一把却没成家。旅馆开业后没人光顾，全家人失望至极。终于等来了第一位客人，可他却在次日清晨离奇的自杀身亡，身上也没有钱物和任何身份证明。为了保住旅馆的名声，全家人决定将尸体偷偷埋在山里。第二次来的客人是一对情侣，想不到也在这里殉情自杀了，家里人有了第一次的经验，毫不犹豫的将尸体掩埋了。从此之后，这家旅馆接二连三的发生离奇事件，姜家人都惯性的将尸体埋在山里。最糟糕的是，政府决定在旅馆附近修建公路，家人开始想办法应付更多的难题……

吴侦探正在追踪神秘的匪徒成民，一个擅长伪装的大师，总能设法逃脱追捕。最终，这位警察在一个煤矿小镇的郊区追踪并直面了这位犯罪大师。

刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人，他却得不到应有的回报……

本片根据朝鲜战争时期朝鲜游击队员李泰的同名自传小说改编。 　　1940年到1954年之间，朝鲜半岛先后发生内战以及将美国牵扯其中的战争。仁川登陆后，在美韩联军的强烈攻势下，朝鲜人民军全面向北撤退，北朝鲜驻南通讯社工作的李泰和同事奉上级命令被分配到叶云山一带的朝鲜游击队基地“老鹰旅”。李泰被任命为战斗部队小队长，带领金英等队员展开游击活动。这里汇集了原游击队残部、掉队的朝鲜士兵和对李承晚政权不满而投奔到山中的韩国社会各阶层人士。 　　1951年底，曾经战果累累的南部军遭遇大规模讨伐军的威胁，开始困难重重的大撤退。在撤退途中，李泰意外失足滚下山坡，女游击队长金喜淑为救李泰而被前来围剿的讨伐军射杀，而李泰侥幸在风雪中突围，但是和大部队失去联络，幸好巧遇战友金英，金英在逃亡途中不慎失足堕落山下被讨伐军逮捕，但是李泰又幸运地逃脱了。之后他跋山涉水，忍受严寒的天气，只为了回到指定的会合地点，最终他千辛万苦到达会合地点时，却发现其他游击队员早已被讨伐军射杀，这时的他绝望地倒在地上大哭起来⋯

由主人公承惠（朴英善饰）为演出的一部话剧（巡回地方的三流话剧演出）和另一部话剧（名为《国立剧场演出》的彩排期间，承惠和民秀（崔民秀饰）的“爱情”彩排一起进行的组成。地方巡回演出结束时，主角两人一起来到首尔。随着下一场演出彩排的开始，两人的同居开始了，就像调整戏剧演技一样，两人开始互相侵犯。承惠像指导民秀一样干涉民秀的日常生活，民秀笨拙地练习与以前不同的生活方式。彩排结束的那天，他们就分手了。（林在元）

一阵恐怖气息弥漫在韩国首尔的上空，在首尔的各地不断发现被肢解的肢体，令人心寒。凶手还残忍得把尸体精确分开后将不同的尸首拼凑在一起。赵刑警（韩石圭 饰）被委派接手此案进行调查。警方再次发现了尸体，已经是第三名受害者了，同时警方发现三名被害人都曾经跟一名叫金素咏（沈银河 饰）的女子交往过，警方马上对素咏进行调查。 　　但素咏曾因为童年的不幸遭遇而有意识要忘掉部分过去的记忆，使案件调查带来困难。令众人措手不及的是，警方锁定了的嫌疑人都被凶手残忍的杀害了，这时素咏的角色变得举足轻重了。

在一个女子高中里面，女孩们吵吵闹闹，女孩们嬉笑怒骂，女孩们交换著日记，日记里写满了自己年轻的心事和不为人知的秘密。带著阳刚气的孤僻田径队健将和才华洋溢的钢琴手之间就有一本交换日记。钢琴手在日记本中写满了秘密，在同学眼中的这两个边缘人发展出一段暧昧脆弱的同性恋情。然而田径健将对这份感情的闪避且最终提出分手伤了钢琴手的心。一天她从学校顶楼跳下身亡。自此学校怪事连连。

Cho和Kang是两位性格相对的警探，经常就对方的办案手法产生争拗：Kang廉洁奉公事事无弯转，Cho圆滑世故万事有商量。某一天，芳名Su-won的神秘女子走进差馆，报称生命受到威胁，Kang着手调查，未知自己已堕入Cho设计的贿赂圈套…狡计尚未得逞，Kang经此一役却性情大变！

三流拳手杜泽（郑宇成 饰）被迫离开了体育馆，随后遇到了因欠下黑社会巨款的宏吉（李政宰 饰），两人共同过着被黑帮追杀的生活。咪咪（韩高恩 饰）是宏吉宰黑社会认识的朋友，一心想成为明星，对生活充满希望的咪咪现实却带给她失望。机遇的相似使她与杜泽走到了一起，但宏吉一而再再而三的出卖使他与杜泽还有咪咪之间的友情遇到了考验，咪咪与杜泽之间也因为生活的挫折矛盾重重。 　　无所适从的宏吉与杜泽，竟然想要抢劫珠宝店……

写小说的Hyo-seob从未真真正正出版过一本象样的书，一次与人争吵后被判入狱，深感自卑的他不断被外界批评为三流作家，生活也很窘迫。可是他却爱上一个已婚女人。而另一个未婚女子深深地爱着这个小说家。未婚女子对作家的爱是毫无条件的，她以前是出版社的编辑，后来在电影院售票，并同时打几份工。他与作家约会时付咖啡钱，心甘情愿地借钱给作家，为他修改书稿。在作家三十五岁生日时，她带着蛋糕和礼物来到作家的住处。

一个鲜为人知原籍越南韩国老兵的故事，娓娓道来越战的悲痛故事。《White Badge》在1992年公映时，羸取不少大奖，至今乃是韩国越战片的经典之一。 　　安圣基饰演的HAN是位作家，是南韩退役军人，曾参加越战，患有战争综合症， 罪恶和侵略的思想包袱使他的生活变得荒芜，并妨碍他的婚姻和事业。 　　越战后，韩基朱出版了一本有关越战时期的月刊式记载故事。画面尽是描述他与其它曾参越战的韩国军人，越战期间亦导致韩妻离子散。事隔多年，某日韩接到一个电话，该电话便是十年前因越战而失散的战友朴真树。这突如其来的电话令到韩仿佛到越战的恐怖情景，其实曾参与越战的战友都无法平静的生活下去，朴的来电是想战友韩为他了决生命，总史越战已过，但对韩来说真正的战争才刚开始……

曹申是一名僧侣，有一天官家小姐月礼来庙里进香，月礼的花容月貌立刻迷住了曹申的一颗心。陷入迷乱的曹申被欲望牵引，侵犯了月礼。两个人借此机会里开了村庄，建立了家庭。他们生了两个儿子，并经营了一家染色作坊。但是曹申始终不能把握月礼的心。月礼一面和店员偷情，一面对曹申并不好。而月礼的未婚夫모례也因为夺爱之恨来向曹申寻仇。不久，月礼成了卖春女，曹申也成了大烟鬼。又过了很长时间，曹申来寻找月礼，然而月礼所在的村子里正在流行麻风病，月礼已经死去了。曹申一个人来到海边生活，开始制作月礼的雕像。月礼的未婚夫带着刀又找到曹申，然而，岁月流逝，再深的仇恨...

太朱（韩石圭 饰）原本是暴力组织“倒强派”的一名跑腿的无名小卒，在一次帮派内部发生的内讧中，用自己的生命作代价，保护了老板的生命安全，使其安全的脱离了险境，从此太朱摇身一变成为帮内的三号人物。接下来太朱和帮内惯于使用烟灰缸当武器来杀人的宰哲为了争当帮内的老大结下怨仇，变成了对手。五年以后太朱接手了帮内交给的重要任务，即管理平华宾馆的业务。但素有“核炮弹”之称的监察（崔岷植 饰）成为太朱的拦路虎，太朱虽然采用怀柔政策引诱他，但还是失败了。 　　陪酒小姐出身的太朱妻子——玄芝（李美妍 饰）一直梦想成为诗人，偶然的机会结识了不三不四的下流诗人——冷保。在没有思想准备的情况下，失身于诗人冷保。玄芝虽然对诗人冷保很满意，但是很快又踢给了别人的太太智罗，并成为其情人。5年前遭受“倒强派”铲除的赵必失败后带领着三个徒弟走进深山老林进行了特殊的强化训练，并和“不死派”联合起来准备对“倒强派”进行报复。每天枪林弹雨，历尽15年流氓生活的太朱，至今还没有当上帮派老大。但是太朱并没有因此而放弃，他还在不断奋斗着，为了适应世界发展潮流，使帮派走向国际化，有空就学学外语，但是意志不坚定，总是坚持不下来。

故事讲述一对往汉城的兄弟Sa-hyeon与Su-hyeon因自少失去双亲，他们希望长大后成为警察。之后，哥哥Sa-hyeon在汉城警察局出色表现，而弟弟Su-hyeon亦刚完成警察学堂训练，并获得最高荣誉毕业。然而好景不常，由于弟弟因在首次执行时过分使用权力而处于奴役刑罚；而当他完成三年之刑期时，决心重过新生活时，他发现好友Sang-cheol被囚犯机构之官员重打致死。他在失去良友及梦想之痛时，他摇身一变成为恐怖份子，在法律以外为民除害，除去地下组织首领Lim Tae-ho。此时，哥哥Sa-hyeon才知道这位令整个城市秩序大乱的恐怖份子原来是亲弟弟！

父母把妓女贞花（李知恩 饰）收留在家，并让她在家接客，这样的举动让慧美（李惠恩 饰）十分不满，对贞花更是充满了敌意。一次，她跟踪贞花，看到她在灯塔上交易的样子，那样的唯美使慧美顿时对贞花改观，对她的工作重新认识。一天晚上，慧美竟然代替了贞花与客人交易。

精神错乱的15岁少女任人欺凌，背后隐藏着不为人知的悲惨身世,经过江边的张，发现一15岁少女目不转睛望着他，进而将他认作是哥哥而紧跟在后，起初他只觉少女精神异常而任意的欺凌，随着时日，渐渐发现常保沉默而显自闭的少女原来有个非常痛苦的一段过去……

大学休学的韩靠做三流模特打工维生。为了成为超级明星，他签订了经纪公司，并十分热衷于和有钱的女人约会。韩遇到了在伊，在伊爱上了放浪不羁的韩，偷用别的男人的信用卡和韩一起尽情挥霍。有一天，韩遇到了开着宝马车的胜惠，并认定这就是他的意中人，开始接近胜惠。胜惠感觉到韩为了梦想竟牺牲着自己的青春岁月，于是决定助他一臂之力，为他提供成为明星的机会。但是因为和约问题，经纪公司的孙室长并不肯放韩离开。韩为了自己的前途与快乐把一直利用自己的孙室长杀害，并将尸体遗弃。尽管感到焦虑，韩却始终认为自己进行了一次万无一失的完美犯罪。但是，他走得越远，死亡却越靠近他。

峰万（崔民秀 饰）是黑帮里的打手，每天都过着你争我斗朝不保夕的动荡生活。某日，峰万意外发现自己竟然患上了绝症，时日无多，直到这时，他才发现，自己一直以来所过的生活是这样的没有意义。良心发现的峰万决定金盆洗手，他找到了曾经的女友姬青，却发现原来姬青一直在抚养自己的儿子峰邱，对于这一切，峰万之前一无所知。 峰万想要重拾错过的天伦之乐，当姬青得知了峰万的病情后，本来持反对态度的她默许了这位迟到的“父亲”重新回到儿子的身边，父子两人度过了一段美好的时光。某日，峰邱决定在学生会上为父亲献唱一首，然而，当日，峰万却因为帮派内部突发事故而缺席了学生会。

这部影片交织着两个分别用黑白和彩色胶片拍摄的故事。头一个故事讲述的是一位名叫全泰壹的贫苦青年从1965年到1970年的经历。期间他从街头小贩变成了服装厂工人，工厂环境骇人听闻，于是他购买了法律书籍，寻求政府援助，组织工会，与新闻记者交流。但情况始终没有得到改善，于是他采取了一项可怕的举动… 　　五年之后，一位年轻孕妇追随全泰壹的道路，也试图在她工作的服装厂组织工会。之后她便受到不断折磨和拷打。而此时她的丈夫，一位正在躲避朴正熙政权迫害的知识分子，正在撰写全泰壹的故事。他能逃脱追捕而最终完成这本著作吗？

20世纪30年代，朝鲜沦陷，国内各方势力犬牙交错，一片混乱。汉城的钟路区被视为汉城的心脏地带，这里同时也是日本和朝鲜黑帮斗争最为激烈的地方。朝鲜黑帮方面，钟路商圈的高熙庆，他掌握了钟路商圈游兴街（同日本繁华街）的地盘，被视为朝鲜黑帮的霸主，他同严东旭以及绰号“番人”的金斗汉（朴相民 饰）共同瓜分钟路商圈。 　　自幼在孤儿院长大的金斗汉是朝鲜著名抗日英雄金佐镇的儿子，这个身份和拼命三郎般的果敢让他逐渐成为一呼百应的人物…… 　　韩国国宝级大导演林权泽执导的“将军之子三部曲”第一部，根据真实历史人物改编。

大选当前的两个月的非常时期，放送局的播单员金智嫒（金圣玲 饰）和作为在野党候补身份的恋人朴仁圭议员秘密约会后，走在回家的路上现场目击了一场凶杀案。第二天智嫒发现自已所见被杀的人正是极具实力的在野党候补郑龙玉议员。关于他的死因是自杀还在他杀一时之间成了各大媒体的头条新闻，然而在野党内部的其它候补们互相争执无法达成统一却还在参选在即的情况下以政治至上的策略将郑议员的死内定为自杀。于是检查结果被判定为自杀结案，可是舆论界的一些人却察觉出这其中一定蕴含着某种秘密而采取继续跟踪报道。

许恩英，是这所学校里的一名学生，她与同学真珠非常要好，可她的班主任朴老师常常劝阻恩英，不许她和巫婆的孩子真珠交往，最后恩英被学校勒令退学，从此，孤独的真珠被孤立起来。某日，独自呆在美术室中的真珠离奇死亡。不知不觉9年过去了，恩英重回母校，这时她成了一名教师。偶然的一天，她忽然接到了朴老师的电话，朴老师只在电话里说了一句“真珠一直在学校已经9年了”就挂断了电话。就在满腹狐疑的恩英搞不清状况的时候，朴老师却死了，不知道被谁吊死在学校的枯树上。最先发现朴老师死亡的是学生林智伍和伊洁仪，受到过度惊吓的她们很长时间内都不能恢复正常人的生活。朴老师的意外之死成了学校被禁闭的话题，学校虽然在表面平息了这件事情，但还是弄得人心惶惶。

一个失意的电台DJ车贤（韩石圭 饰）忘我地沉浸在工作中，完全忽略了女同事银姬（秋相美 饰）的主动表白，因为他一直在缅怀6年前因车祸丧生的女友，每次在电台播出女友深爱的黑胶碟，都会让他浮想联翩，不能自已。电话推销员秀贤（全度妍 饰）刚好是那场车祸的见证者，她也因此记住了这段伤感的蓝调歌曲。她曾经有过深爱的男人，但由于他是自己闺蜜的男友，因此她只能小心翼翼地收藏着关于他的点点滴滴，从未表露心意。直到他们准备结婚，她才恍然发觉错过的人无法挽回。这次的情感波折，也让她醉心于工作。两个同样伤心之人通过网上聊天相识相知、互吐心事。渐渐地，车贤感觉秀贤仿佛就是昔日的心上人，于是发疯似的探寻与追问，然而结果却出乎意料……

新闻记者未洙（Sun-Ju）怀疑灵异体与她侄女之死有关，因为她发觉有个青年人及其三个朋友都是死于同一时间。她旅行回来之后，未洙发觉与其侄女之验尸官蔡先生（Choi-yeol）都有同一个可怕预感。未洙及重访那班青年走过的小径时发现了一盘没有名字之录像带，当她看这盘带时，发现了线索。这带内容透露了可怕怪诞图像及生命受威胁的信息，而其中最重要的救命信息却被咒诅因而不可理解。其后蔡先生未洙更进而探究，解开死亡之谜。

Pansori（朝鲜清唱）西便制歌者俞本（金明坤 饰）带着养女松华（Oh Jung-hae 吴贞海 饰）流浪荒野山村，与一寡母坠入爱河。为避他人口舌，俞本带着爱人、松华以及爱人的儿子东浩（Kim Kyu-chul 金古初 饰）远走他乡。 　　颠沛流离的生活让寡母过早离开人世，俞本则将一腔心血投在一双儿女身上，立志将他们培养成出色的清唱歌手。受外来文化冲击，清唱这门艺术逐渐被世人所轻视。东浩无法忍受穷苦漂泊的生活，某日不辞而别。俞本则将养女的双眼毒瞎，渴望她专心技艺。 　　多年后俞本去世，松华漂泊他乡，东浩则遵循姐姐的足迹，寻找生命中业已失去的快乐与幸福……

延敏（全智贤 饰）以假身份与一位军官通信。他们采用的是十分古老的飞鸽传书方式，延敏非常乐在其中。事实上，这名军官早已洞悉到了她的谎言，依然与延敏保持联系。通信有5年之久了，两人正准备见面的时候，延敏却没有出现。 　　难过十分的军官回到了与延敏通讯时居住的小镇，寻找着对方的点滴。期间常常有信鸽给他送来勉励的话语。随后，他在书店里遇到了一名女孩，似曾相识的感觉令他困惑不已。临别之际，他再次来到这间书店，向女孩诉说着自己的失落与伤心。 　　多年后，他看到了《白色情人节》这本书，才明白了书店女孩的真实身份。

敬民在一场惊慌的战争中，在为北方俘虏，被关在收容所中，在仅存呼吸空间没有自由的俘虏收容所中，有南韩出生的海军少领、苏联留学生、前收容所长、被冠上反动份子的外交部长女儿银淑、银京和一位日本女人等，他们都K毅力生活着。 　　在那里敬民巧遇小时的死党平山，他因失恋而选择越界远离伤心之地，来到北韩，成为政治部上尉，但他所爱的人却爱着敬民，愤怒的他竭尽所能的要击败敬民，并彻底让他崩溃。敬民在如此饱受艰苦的逆境中对世界仍然抱着无限的希望。 　　2003年韩国公认最佳男主角车仁表挑战最血腥残酷的角色。荣获第十二届黄金拍摄奖金奖，特别奖，最佳导演，最佳照明，第三十九届柏林影展参赛作品。

两名男子从首尔回到家乡（即片名中的岛屿），打算安葬其中一人的父亲，却遭到岛上居民的强烈反对，由此触发了他们对朝鲜战争前后童年往事的回忆。

在一次演习中，一艘军舰发生意外，年轻海军军官李臣旭（郑雨盛 饰）在事件中被怀疑杀害上司，最后被判枪毙。但醒来时发现自己并未死去，还身处韩国绝密的核武基地内。1996年12月，俄罗斯为偿还债务抵给了韩国一艘攻击型潜艇，韩国趁机把它改造成了核潜艇，命名「幽灵号」，并将其视为国家机密。跟它的名字一样，艇上所有队员没有名字，只有代号，李臣旭被编号为431，职务是飞弹主任。 　　转眼他们迎来了首航，但很快地，潜艇便接到来自政府最高权力的命令，美国跟日本已经知道了「幽灵号」，总部为了销毁证据，决定毁掉潜艇。得知此事后，个性好战的副艇长202号（崔民秀 饰）借“发生叛变事件”杀死了艇长，控制了「幽灵号」。面对闻讯赶来的431，接管艇长的202表示自己目的只有一个：炸沉日本，引发最新一次世界大战！ 　　431决定进行反抗，免世界于沉灭…

游戏软件专家李东熙下班途中巧遇失忆的女画家崔美兰，两个孤独的人来到崔美兰家中发生了一*情。就在深夜李东熙准备离开时，却目睹了几名暴徒在街上行凶。正义的李东熙不顾崔美兰反对，拨打电话报警。

阿民（郑宇成 饰）和焕奎（林昌丁 饰）不打不相识，两人成为了无话不谈的好兄弟。之后，阿民结识了美丽的露美（高小英 饰），和好友泰铢一起，几个年轻人无所事事的打发着看似无穷无尽的时光。 　　朋友的自杀让露美背负上了沉重的罪恶感就此销声匿迹，而好斗的泰铢则进入了暴力组织犯下罪行锒铛入狱，剩下阿民和焕奎，两人决定开一家快餐店。一切都在按部就班的进行着，就在此时，已经成为黑帮地头蛇的泰铢再度出现在了阿民的面前，与此同时，改头换面的露美也现了身，旧友重逢，在喜悦的背后却有着淡淡的哀愁和陌生。画风急转直下，焕奎入狱，泰铢丧生，悲愤的阿民决定为泰铢报仇。

服兵役的哲洙（李成宰饰）回来时意外发现女友（宋善美饰）要另嫁他人，屋内只有个陌生女子春喜（沈银河饰），她是旧室友。由于在不知情下替春喜交了屋租，饱受打击的哲洙要暂居在此屋内。春喜爱睡懒觉，常不刷牙，不穿袜子，哲洙对邋遢的春喜不满，却帮她整理房间。彼此相互看不顺眼，但春喜出于同情，于是二人开始奇怪的“同居生活”。 　　暗恋参议员助手（安圣基饰）的春喜为了拿到奖金，决心参加剧本创作比赛，哲洙也来凑热闹帮忙，剧中剧由此展开。他们一个憧憬恋爱，一个失恋疗伤，一个喜欢动物园，一个钟情美术馆，从互无好感到相处融洽，剧本也散发出特别味道。

裴一道（Bae Il-do）在村里得不到赏识，于是离家出走，成为一名裁缝。妻子从小受后母虐待，曾做过家庭女佣和酒吧女招待，后来遇到了白一哲，并为他生了一个孩子。年轻漂亮的孔瑞丽（Gong-rye）介入了他们之间生活，她与裴一道在一家服装工厂工作的同时与他有了一段婚外情。他们的秘密约会不久就被发现，裴一道的妻子最终发现了这一切…

一名韩国白领男子发现了一截被切断的人指，并将其保留了下来。

大学新生、戏剧系少女，本以为自己会坠入莎士比亚式的浪漫，结果却一头栽进了一位客座讲师的烟雾缭绕中。他不仅年纪大、而且烟不离手、脾气古怪，但偏偏她看出了他身上的“艺术气息”或者说，是荷尔蒙的幻觉。一段鲜花为何总爱插在牛粪上的故事，就此在校园上演。

汉城的红灯区，一位17岁的少女被人诓骗至此，她化名潘舞娌（申恩庆 饰），操起了皮肉生意。舞娌很快从电视新闻跟街谈巷议中发现逃跑不可行，只得为偿还高利贷拼命工作，同时也见识着这风月场所的黑暗与混乱，某天，一名进城寻找工作的青年闯入了她的生活，但青年很快消失在人海中。不久总统遇刺，红灯区大受打击，舞娌离开汉城寻找出路，她不断更换着名字，在不同的城市间游荡，结识不同的男人，人生似浮萍漂泊不定，只有那位乡下青年始终陪伴着她。汉城奥运会开幕，舞娌再次奔赴汉城谋生，但她除了更多的债务以外什么也没有得到，舞娌在一位商人支持下经历了一段失败的老鸨生涯，生活对她来说仍然是一场没有尽头的空虚。