为了找回关于妈妈的回忆，8岁的小女孩塔尔西拉独自踏上了旅程。 她必须找到失窃的纪念物以及妈妈曾经存放在记忆箱里的特殊物件——它们被来自异世界的一条毛毛虫带走了。前往异世界的旅途惊险又刺激，塔尔西拉需要战胜内心的恐惧，应对一个又一个敌人，但她也因此结识了许多朋友。在他们的帮助下，妈妈留下的纪念物终于失而复得，而塔尔西拉也恢复了记忆，安然无恙地回到了家中。

本片讲述了迷失在时间里的现代巴西。受经济危机影响，北方农村的原住民黑人克里斯托旺供职的牛奶厂地方分厂倒闭，他不得不离乡背井，来到奶厂总部的所在地谋生。这是一个有着奥地利殖民气息的奇怪小镇，面对排外保守的当地人，克里斯托旺感到孤立无援，与白人世界隔绝。直到某天，他发现了一幢废弃的房子，里面摆满了与他的出身相关的物品和纪念品。他在这座房子里安顿下来，重新与自己的根联结。然后这个记忆之屋仿佛活了过来，更多的物品开始出现。慢慢地，克里斯托旺开始发生了蜕变。