一部经典的迪士尼动画片，取材于安徒生童话《灰姑娘》。母亲的早逝令灰姑娘仙德瑞拉再也感受不到母爱的温暖，失去了公主般的童年。后母和她的两个女儿，无时无刻不在想方设法折磨仙德瑞拉，给她糟糕的住处、做不完的家务。幸好得道多助、失道寡助，心地善良的仙德瑞拉结识了一大班朋友，老鼠、鸟儿、小狗都是守护在她周围的老友记。王子要在全城寻找王妃，仙德瑞拉用破旧零碎的布料赶做了一件礼服，当然这远远比不上心花怒放的姐姐们穿得艳丽。然而，灰姑娘得到了魔法相助，在神奇的法术中她美得倾城，坐着南瓜车来到王子的宫殿，与王子翩翩起舞。她知道，法术会在12点之前统统消失，大钟敲响的那一刻，她慌忙逃离王子，情陷已深的王子拿着灰姑娘不小心遗下的玻璃鞋，誓要从百万女子中找到一生中的最爱：仙德瑞拉。

史蒂芬国王与丽亚王后生下了小公主奥罗拉，全国人民为此向国王与王后庆贺。在公主的诞生洗礼仪式上来了三位好仙子，她们分别是花拉仙子、翡翠仙子和蓝天仙子，她们轮流给小公主美好的祝福。然而在第二位仙子的祝福过后，邪恶的黑女巫梅尔菲森特突然出现在大殿上，以为公主祝福的名义施下诅咒，让奥罗拉公主在16岁生日之时被纺车针刺死。在梅尔菲森特狂笑着离去后，大家都吓坏了。而第三位仙子还没有给公主祝福，她将死亡魔咒改为沉睡之咒，公主必须得到王子的真爱之吻才能醒来。随后，国王下令将全国的纺车全部烧毁。但让人意想不到的是，即使有三位仙女极力帮忙，却仍然摆脱不了事实的发生，奥罗拉公主因此长眠不醒。最后，与公主互生情愫的菲利普王子为爱劈荆斩棘、克服万难、打败梅尔菲森特，登上塔顶用真爱之吻破解了公主的魔咒。

金发碧眼的小女孩爱丽丝（Kathryn Beaumont 配音）天生爱幻想，枯燥且没有图画的书籍最令她烦恼。这一天，爱丽丝在野外看见一只穿衣戴帽、匆匆赶路的兔子。出于好奇，她跟着兔子钻进了一个树洞，继而掉落到一片未知的奇幻世界。在这里，爱丽丝的身形忽大忽小，还遇见了搞怪 的双胞胎兄弟弹弹丁和弹弹当、癫狂无比的疯帽匠（Ed Wynn 配音）和三月兔（Jerry Colonna 配音）、以及来无影去无踪的妙妙猫，由此引出了不少的笑话和奇遇。当然，最令爱丽丝感兴趣的还是那只慌里慌张赶路的兔子。在它的引领下，爱丽丝来到了红心皇后的城堡，更大的冒险等待着她…… 本片根据英国作家路易斯·卡罗的同名原著改编。

彼得·潘是一个不愿意长大、热爱飞翔的男孩，伦敦小女孩温蒂作梦也没想到小飞侠彼得·潘会真的出现在她眼前，并且邀请她到梦幻仙岛玩。温蒂带上她的两个弟弟，和彼得·潘一起开始了冒险之旅。梦幻岛有美丽的人鱼、豪爽的印第安酋长和公主莉莉……但是彼得·潘的死对头，可恶的海盗铁钩船长老是捣蛋，小飞侠跟铁钩船长的斗争充满了童趣和惊险。到底在梦幻仙岛上会有什么意想不到的事发生呢？

圣诞节到了，吉姆送了一条宠物狗“淑女”给太太。聪明乖巧的“淑女”备受女主人宠爱，一直过着无忧无虑的幸福生活。然而，随着一个小生命降生到这个家庭，“淑女”的地位就开始节节下降。受到冷落的“淑女”离家出走了，然而从来就不愁吃不愁穿的“淑女”顿时陷入了困境，幸亏她遇到了一只好心的流浪狗查普。查普与“淑女”很快成了好朋友，并在经历了种种冒险之后，他们擦出了爱的火花，“淑女”也平安回了家，从此无忧无虑的生活在一起。

阳光明媚的美好日子里，敞开的床前挂着黄色的鸟笼子。金丝雀站在横梁上打着瞌睡，优哉游哉。这时汤姆悄悄靠近，轻轻地拿下鸟笼转身就跑。惊醒的金丝雀不知所措，眼睁睁看着汤姆张着贪婪的嘴巴要吃掉自己。关键时刻，刚好出门的杰瑞伸腿搬到了汤姆，鸟笼咕噜噜滚了出去，撞到树上摔破了。金丝雀晕晕乎乎爬出来，看见愤怒的汤姆正在追逐杰瑞。为了报恩，它责无旁贷冲了上去搭救。经过几番较量，杰瑞和金丝雀躲进高高耸立在院子中央的鸟屋内。汤姆自然不会轻易放过他们，他想尽办法要爬上鸟屋，可是都遭到惨烈的挫败。偶然机会，他学会了在空中飞翔……

又是一个晴朗的日子，小老鼠杰瑞打开冰箱门，小心翼翼地搬出里面的奶酪，同时还得提防老对手汤姆的袭击。谁知狡猾的汤姆正趴在冰箱的上面，带着嘲笑的神情注视着杰瑞的一举一动。接下来，汤姆对杰瑞发动了一连串猛烈的攻势，毫无防备的小老鼠遭到最为惨烈的戏弄，还从上到下沾满了白色的药水。另一边，正躺在沙发上看杂志的汤姆听到听到一则紧急消息：一只小白鼠从实验室逃了出来，此前他吃了足以炸毁整座城市的炸弹，因此千万不能振动小白鼠。听到新闻的汤姆吓破了胆，而杰瑞决定将计就计，好好戏耍可恶的老猫。

汤姆受到收音机烹饪节目的刺激，胃口大增，想要将宠物金鱼做成一顿美味。而杰瑞，与这只鱼是朋友，竭尽所能阻止这只猫的恶意行为。

在一户庭院内的大树上，啄木鸟妈妈正端坐树梢织毛衣。她看了看表，发现已到中午时分，于是小心翼翼包好身下的鸟蛋，竖上了“吃午饭”的牌子，随后悠然自得地离开。可她前脚刚刚走掉，啄木鸟蛋便开始躁动。鸟蛋滚出了窝，竟一路滑到树下，钻进房间地板，跑到小老鼠杰瑞的屁股下面。杰瑞被鸟蛋惊醒，这时候蛋壳破裂，可爱的小啄木鸟误以为杰瑞就是他的妈妈，于是对其亲昵不已。令杰瑞头疼的是，啄木鸟宝贝把他家所有的木质结构家具全部啄成碎末。杰瑞忍无可忍，将小家伙赶出门外。 　　失落的小啄木鸟在院子里漫无目的游走，谁知却惹到了贪婪的老猫汤姆……

春去秋来，北雁南飞，萧瑟的季节又孕育着新的希望。野鸭家族也列队向着温暖的南方前进，在队伍的末尾，一只破壳未久的小野鸭努力扇动着翅膀，紧紧跟随在家人和朋友的身后。突然，他们的下方传来阵阵刺耳的枪声，贪婪的汤姆躲在草丛中向天鸣枪，准备打下野鸭来打打牙祭。结果有一枪打中了小野鸭的翅膀，他虽然还向跟着伙伴，可是最终无奈地跌落下来。他缓缓地落在了农场内的大树旁，小老鼠杰瑞听见动静从洞里走出来，杰瑞看见汤姆正狂奔过来，于是连忙将小野鸭推进了洞里，并为他悉心治疗。 　　可是这只小鸭子太过焦急，而且也不吸取教训，伤还没好就非冲出去追赶同伴，结果三番五次落入汤姆的圈套……

某个周末的夜晚，胖胖的女主人心情愉悦，她换上最华丽的晚装，佩戴光彩夺目的首饰，哼着轻松的小曲准备参加桥牌俱乐部的聚会。汤姆心情激动地盯着女主人的一举一动，主人刚刚离开，他就箭一般地从窝中窜起，跑到窗口前，将正在垃圾堆里厮混的黑猫布奇、红猫闪电和小猫托普西（Topsy）召到家中，举行狂热的周末音乐派对。闪电作为DJ播放着摇摆激烈的爵士乐，布奇坐在钢琴前流利地演奏着跳跃的音符，托普西将酒杯一字排开，奉上了精彩的打击乐表演。汤姆作为东道主准备了丰盛的晚餐，其间还不忘配合伙伴们进行演奏。

阳光明媚的一天，大狗史派克正兴致勃勃地建造属于自己的狗窝，他手执图纸，满心欢喜地畅想狗窝建造好的样子，当然还要在门口挂上“甜蜜小家（Home, Sweet Home）”的牌子。不过，两个不速之客扰乱了他的计划。一阵锅碗瓢盆交响曲过后，小老鼠杰瑞和老猫汤姆先后跑出房子。汤姆追得兴起，抄起狗窝上的一块木板追赶，这可惹恼了史派克。史派克抓住汤姆，警告他们不许破坏自己的盖屋计划。 　　强敌在前，汤姆当然满口答应。可是刚刚摆脱了史派克的狗掌，他又跟杰瑞展开了不顾一切的追逐。只可怜史派克，辛辛苦苦搭建狗窝，却总是遭到无情的破坏……

这一天，汤姆正百无聊赖戏耍杰瑞解闷儿，突然门铃声响起。女主人前去看门，原来是她的朋友将三只嗷嗷待哺憨态可掬的小猫送来寄养。女主人充满爱心地将小猫接进屋内，并嘱咐汤姆好好照看他们。不久女主人外出购物，汤姆责无旁贷担起了保护小猫们的重任。谁知，这三只小猫长着天使的外表，却有恶魔一般的心。他们百般戏耍汤姆，用尽一切狡黠伎俩。一旁看热闹的杰瑞幸灾乐祸，没想到自己也惹火烧身，遭到小猫们的戏弄。 　　吃尽苦头的汤姆和杰瑞联合起来，决定好好教训这三只无法无天的小坏蛋。一场“大人”和“小鬼”的激烈较量就此展开……

旭日初升，暖暖的阳光照满院子的每一个角落，连缩聚到角落里的老鼠洞也感受到了阳光的召唤。杰瑞从香甜的梦中醒来，而旁边的小家伙还呼呼大睡。偶然瞥见墙上的日历，杰瑞惊喜地发现今天竟然是7月4日美国国庆日，他满心欢喜地叫醒了小老鼠，而那个还裹着尿布的小家伙比杰瑞还激动，端出了整整一箱烟花爆竹要跑到外边燃放。作为第一监护人，杰瑞自然不会允许小家伙做这种危险的事情，他夺下小家伙手中的烟花，只给他儿童的玩具玩耍。小家伙毫不就范，接连拿出私藏的爆竹，致使杰瑞一次次被炸得满面漆黑。

夜幕降临，戴着眼镜的乔治登门拜访，为她美丽可爱的女友琼带来一只会唱生日歌的小黄鸭作为礼物。一曲结束后，乔治约请女友外出看电影，共度美好夜晚。琼欣喜非常，唯一担心的是将鸭子留在家里，会不会被贪嘴的汤姆残害。她的顾虑不是没有道理，乔治和琼前脚刚刚离开，躲在垃圾桶内的汤姆便悄悄溜进房内。他打开盒子，将全然没有任何防备、开心唱歌的鸭子一口吞进肚子里。小黄鸭夺路狂逃，藏进杰瑞的窝中。汤姆绝不会善罢甘休，他对两个小家伙展开无情追杀。 　　在此期间，小黄鸭无意中利用雪花膏（Vanishing Cream）变成了透明的。他计上心头，决定和杰瑞利用雪花膏好好戏耍汤姆……

大狗史派克趾高气扬在院子里散步，结果不慎踩到了一枚钉子。他疼得嗷嗷大叫，痛苦哀号，甚至在小老鼠杰瑞为他拔掉钉子后还兀自沉浸在虚妄的痛苦之中。事后，史派克十分感激杰瑞的仗义，于是送给他一只铃铛，承诺杰瑞遇到困难时只要摇动铃铛史派克就会飞奔前来营救。刚刚告别史派克，杰瑞便遭到老猫汤姆的袭击，当然铃铛拯救了杰瑞，汤姆遭到大狗的一顿胖揍。

夜深人静，万籁俱寂。当人们都幽幽进入甜美的梦乡之时，有两个小家伙却仍在调皮玩耍。他们是小老鼠杰瑞以及小小鼠尼波斯，这对好朋友突发奇想，打开厨房所有的水笼头，当自来水将厨房变成一片泽国时，杰瑞又将冰箱的制冷设备连到水中。霎那间，水结成冰，厨房化作一片平整的冰场。两个小家伙恣意玩耍，结果吵醒了正在熟睡的汤姆。汤姆在门口偷偷张望，结果被冒失鬼尼波斯拔掉了胡子。坏脾气的汤姆自然不会放过两个捣蛋鬼，他追着杰瑞和尼波斯进入溜冰场，却发现自己根本不会滑冰。 　　可怜的汤姆成为了杰瑞他们戏弄的对象……

夜深人静，白日里喧嚣的台球馆变得鸦雀无声。可是，黑漆漆的屋内却还有一张桌子亮着灯。原来顽皮的汤姆趁没人之际偷偷溜了进来大过球瘾，他自信满满，不过球技却不敢恭维，好在是自娱自乐，偶尔耍点小聪明也无可厚非。正当他玩兴正酣时，睡在某个球洞里的杰瑞却受到了打扰。迷迷糊糊的小老鼠险些被从天而降的球砸中脑袋，继而又被挤在两球中间。他弄气冲冲地出去寻找扰民的家伙，结果反落在了汤姆的手中，遭到对方好一阵戏耍。或是被台球列车碾压过去，或是踩着黑8跳火圈。小老鼠疲于奔命，而汤姆乐不可支。

安静的小院里，慈祥的大狗史派克正在为宝贝儿子泰克唱摇篮曲。伴着父亲的歌声，泰克进入甜蜜的梦乡。史派克对儿子关爱有加，甚至都不希望小鸟的歌声打扰儿子的睡眠。可是，这个世上偏偏有两个不知趣的家伙经常破坏他们父子的生活。没错，他们就是汤姆和杰瑞——一对从早到晚都在追跑打闹的欢喜冤家。汤姆在追杀过程中不慎打到史派克，结果吓醒了泰克，而泰克受到惊吓后不断打嗝。愤怒的史派克警告并赶走了汤姆，然后继续哄儿子睡觉。

复活节的早上，一阵敲门声过后，汤姆和杰瑞兴高采烈的冲向门口。门外放着一只篮子，里面装着一枚漂亮的彩蛋。他们向院门望去，一只白色兔子正一蹦一蹦地离开。这枚彩蛋是兔子送给他们俩的礼物，但是汤姆想将其独吞，于是两个好朋友在房间内大打出手，你争我夺。结果彩蛋被扔上天空，落在汤姆头上摔裂了。谁知从彩蛋里出来一只可爱的小黄鸭。小家伙跳进浴缸，自由自在游弋，惹出不少乱子。为了控制住这个随时随地不分场合游泳的鸭子，汤姆和杰瑞只能将他关起来，可是根本没法控制这个疯狂的小家伙。 　　难忘的节日，难忘的新朋友……

"天气一天天地转凉，此时已是深冬，而世间的气氛反而愈加热烈起来。第二天就是圣诞节了，快乐的米奇带着爱犬推开房门，乘着夜色向森林深处走去。今天是圣诞前夜，他们要去伐一棵圣诞树。米奇唱着欢快的歌，布鲁托则全神贯注寻找圣诞树的味道。他们的举动引起了小松鼠钢钢和牙牙的注意。两个小家伙嘲笑布鲁托呆头呆脑的样子，他们有意戏耍这条一根筋的小狗，结果引得布鲁托一阵咆哮，他们则躲在树上偷笑。可是，令两只小松鼠没想到的是，他们藏身的树竟被米奇砍倒背回了家中。 快乐的米奇完全没有发现小松鼠，他高高兴兴地将糖果、彩球等各种饰品挂在树上。小松鼠们俨然到了一个美好的乐园……"

一群年轻的老鼠正在一座教堂的废墟中，练习为即将到来的礼拜演唱歌曲。在演唱了一首被篡改的《听啊！天使报喜歌》后，老鼠们对最后一句“愿人间充满善意”感到疑惑。其中一只老鼠问合唱团指挥——一只年老的老鼠：“人类是什么？”年老的老鼠解释说，他们通过制造更大、更具破坏性的武器互相残杀，先是枪支，然后是导弹，再然后是炸弹。

音乐响起，达菲鸭（梅尔·布兰克 Mel Blanc 配音）全神贯注走上屏幕前，他在表演中世纪的剑客戏码，可惜动画师不太配合，没能画上相应的背景，这令达菲鸭颇为懊恼。在他的催促下，动画师换了新的背景，达菲鸭演了一阵才发现背景竟是毫不搭调的农庄。万般无奈，敬业的达菲鸭只得配合背景的内容表演，结果背景相继换成了极地、夏威夷……频繁转换的速度令达菲鸭应接不暇，疲于奔命。当然一切还未结束，他的声音乃至形象都遭到动画师戏谑般的篡改，正常的表演变成了一次难忘的大灾难……

在一座大城市的阴暗角落，正发生一场激烈的拳脚打斗。几只野猫遭到无情的打击，全然丧失抵抗能力，而施暴者竟是一只身材矮小却蛮力过人的小老鼠——马索（Muscle）。在收拾过老猫后，马索察看门前的信件，发现了远方表弟杰瑞寄来的信。信中杰瑞痛陈被汤姆欺压蹂躏的始末，并衷心地向表哥求助。亲戚有难，自然应责无旁贷地出手相助。马索即刻收拾行囊启程，一路上所有的猫都闻风丧胆，早早躲藏起来。

阳光明媚的一天，慈祥的狗父史派克答应要带乖巧的儿子泰克去郊外野餐，他怀着喜悦的心情向提篮内放入各种美食，然而两名不速之客搅了史派克的兴致。他们是在院子内上演追逐大战的汤姆和杰瑞，杰瑞敏捷地钻入提篮，汤姆则不顾一切胡乱翻弄。汤姆粗暴的举动热闹了史派克，他愤怒地将这只不识时务的老猫扔了出去。

森林学校迎来崭新的一天，猫头鹰教授匆忙赶到教师，学生们已经齐齐坐好。孩子们七嘴八舌，猜测今天将要讲什么，不过大家都没猜对。原来教授即将讲授的是乐器的历史。他先简略介绍了交响乐团的组成和分工，借着从原始人时代讲起，远古时代，人类演奏最初的音乐，他们已经用到了吹奏、打击、弹拨等不同的演奏形式。接着分门别类讲解，比如不断变长以及弯曲成各种形状的小号，其中包括它们的工作原理和历史演变沿革。当然，笛子、黑管、单簧管、萨克斯、提琴、定音鼓等乐器的发展历程也得到简明扼要的介绍。这是一部真正寓教于乐的短片。

平静的夜晚，汤姆依靠在沙发上听美妙的音乐，间或惩治一下在厨房里闹翻天疯狂从冰箱里搬运食物的杰瑞。好不容易打发掉那个调皮的小家伙，他却从收音机里得到一条可怕的消息：一头凶猛的狮子从马戏团逃出，正在镇上游荡。汤姆吓得连忙管好门窗，并拿着猎枪守候在角落里。杰瑞却在地下室发现了躲藏起来的狮子。狮子受够了马戏团喧嚣的音乐和爆米花声，它希望返回非洲老家，并请求杰瑞帮它弄点吃的。

可爱的小男孩杰瑞德降生在一个平凡的家庭，但不久他的父母便发现了严重的问题。小杰瑞德始终不会说话，张开嘴竟是“砰砰”的音效！杰瑞德的爸爸连忙联系医生，检查过后，医生认定这便是杰瑞德独特的说话方式，无药可医。随着年龄的增长，杰瑞德嘴里的声响种类越来越多，火车声、汽车声、鸟叫甚至炸药爆炸，无所不能。她的母亲已经习惯，父亲却还无法接受这样的事实。上学的第一天，杰瑞德便被学校退回，周围的小朋友也疏远他，父亲见他更一脸不耐烦。伤心的杰瑞德决定离家出走，然而一件事改变了他的人生。2006年6月在Annecy国际动画电影节上评选出的“动画的世纪·100部作品”第29名。 ©豆瓣

宁静的夜晚，一列火车从远方呼啸着驶来。这列火车挂着几节属于马戏团的车厢，其中一节敞着门，里面睡着可爱的小象和他的妈妈。也许睡得太香太沉了，倚在门边的小象不慎跌落下去，顺着山坡一直滚到某户人家的家里，最终掉进汤姆睡觉的篮子内。

又是一年万圣节来到，丑陋的老巫婆海瑟骑着扫帚横行天际，以丑脸和张扬邪恶的声音吓唬栖息黑暗中的小动物。不过她却无意中被一个南瓜头吓坏了，仔细一看，原来南瓜头是唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）三个小外甥扮成的。三个小家伙穿上节日的服装，正满心欢喜地去找唐大叔要糖果，结果反被坏心眼的唐大叔戏弄了一番。海瑟巫婆同情小家伙们的遭遇，决定帮帮他们，最终也让唐老鸭给耍了。 　　巫婆十分生气，她和小鸭子们一起配置了神奇的药物，并团结一心对付唐老鸭。虽然老巫婆的魔法十分强大，可是固执的唐老鸭抵死不愿交出糖果，一场万圣节糖果大战就此展开……

在荒凉而充满野性的美国西部，荒原的腹地坐落着一个孤寂的小镇。牛仔汤姆悠哉游哉地生活于此，他的一大乐趣就是戏弄可怜的杰瑞，先任其逃跑，然后从容地抛出绳索套住杰瑞。如是再三，乐此不疲。这一天，引擎的轰鸣声引起了汤姆的注意。一辆考究的老爷车带来了美丽性感的游客——雌猫图丝。见到这个尤物，汤姆不禁怦然心动，体内荷尔蒙呈几何数级增长。他转瞬之间传来了最威武的行头，牛了牛气地走到图丝面前，展现他所谓的雄风。在此之后，汤姆招来吉他唱起了快乐的德州情歌。

安静的农舍内，鸭妈妈正趴在窝中闭目养神，静心等待羽毛下那些新生命的到来。可是有一个小家伙似乎耐不住这样的寂寞，他自顾自滚出温暖的窝，径直撞倒了熟睡的汤姆面前。迷迷糊糊的汤姆无意中坐扁了鸭蛋，幸运的是那只莽撞的小鸭子奎克（Quacker）没有受任何伤，望着第一眼看到的汤姆，奎克热情地扑了上去，俨然将馋嘴的老猫当作自己的妈妈。美食在前，汤姆来者不拒，他直起架子，并将奎克绑在上面准备烤熟。刚好路过与此的杰瑞急忙救下奎克，然而奎克毫不领情，认定汤姆就是最最疼爱自己的好妈妈……

在一个郊外宁静的早晨，芦苇环绕的池塘边，鸭子妈妈怀着无限的渴望与喜悦注视着窝中的六枚鸭蛋。少顷，鸭蛋一个接一个动了起来，毛茸茸的小黄鸭接连破壳而出。鸭妈妈非常高兴，迫不及待领着刚来到世间的小家伙们去池塘戏水，却没注意有一只小家伙姗姗来迟。这只小家伙忙不迭追上妈妈和兄弟们，但他突然发现，自己竟然不会凫水！眼见得家人越游越远，小黄鸭放声大哭。哭声惊动了住在附近的小老鼠杰瑞，他热心地帮小黄鸭凫水，只是收效甚微。绝望的小家伙在林间独自徘徊，不知不觉竟走进汤姆的煮饭罐里。 　　一场争夺小黄鸭的战争就此拉开序幕……

夜幕降临，寂静的社区内，一所大房子里传来了吵闹声。原来汤姆正在追赶小老鼠杰瑞，结果打破了许多器皿，令女主人非常生气。主人责令他打扫碎片，汤姆虽然心又不满，可还是气鼓鼓地打扫起来。这时，桌子上一份报纸的招募启事引起了他的兴趣。启事写道寻找一个志愿者和老妇人环游世界。对汤姆来说，这可真是一个摆脱现有枯燥生活的好机会。他扔掉手中的扫帚和簸箕，夹着报纸前去应聘。 　　谁知，应聘的地点竟然是一桩破烂阴森的古堡，而所谓的老妇人竟然是一名长相丑陋的巫婆。虽然想转身逃跑，可是老巫婆根本不容他拒绝，便带着汤姆飞上了天空……

一个工人在一座被拆除的旧建筑的基石上发现了一只歌唱的青蛙。但当他试图利用他的发现赚钱时，他发现这只青蛙只会为他唱歌，只为天才经纪人和他毕生积蓄的剧院里的观众唱歌。

阳光明媚，风和日丽的一天。整洁的小院内，大狗史派克正在向他最心疼的儿子传授狗狗的求生技巧，比如将骨头埋在地下，又比如吓唬小猫。与此同时，老猫汤姆正和小老鼠杰瑞在院子里展开了连番的追逐战，他们的打斗自然影响了史派克的说教。史派克将计就计，决定为儿子现身说法，表演如何吓唬猫儿。他信心满满地走到汤姆的背后，突然大声地咆哮起来，吓得汤姆以极快的速度窜上了大树。小狗看的欢喜，跃跃欲试。为了照顾儿子的情绪，史派克将汤姆叫到一边，警告他配合儿子的表演。迫于史派克的强权，汤姆违心同意了。而听到这一切的杰瑞，自然不会放过整治汤姆的大好机会……

平凡的一天，房间内再次爆发大战。伴随着女主人撕心裂肺的尖叫声，汤姆和杰瑞的追逐战持续上演。混乱之中，女主人的夺命扫帚打中了汤姆的脑袋。也许是用力过猛，汤姆的大脑发生剧烈的变化。他表现得像一只老鼠，顽皮地追逐着恐慌的女主人，又从冰箱里掏出一大块奶酪和杰瑞一起分享。甚至他还将肥胖的身躯挤进了老鼠洞，毫不见外地躺在杰瑞的床上。小床那里禁得住汤姆的身躯，理所当然被压得粉碎。

在王老先生（Old MacDonald）的农场内，阳光明媚时节，母鸡没三三两两聚在一块儿聊天。有的母鸡在笑话那只干巴巴、略显紧张的白色母鸡普西，因为她始终不会生蛋，结果遭到同伴们的嘲笑和讥讽。普西虽然心有不甘，可是实在没办法反驳大家，只能故作镇静地从其他母鸡面前走过去。仗义的大公鸡（梅尔•布兰科 Mel Blanc 配音）看不惯这群婆婆妈妈的老母鸡欺负人的样子，于是决定帮帮普西。他偷了一枚蛋放到普西的窝里，普西信以为真，大喜过望，召唤同伴们来看。不久，一只可爱的小公鸡孵化出来，这可真让大公鸡伤透脑筋，因为他不希望农场内有第二只公鸡存在，因此他想方设法要除掉这个潜在的对手……

这一天，小老鼠杰瑞收到叔叔佩克斯的电报，他这位住在得州的叔叔将带着心爱的吉他来到杰瑞的住处看电视，并作短暂停留。看到电报后杰瑞非常高兴，这时敲门声响起，带着牛仔帽、穿马靴、留了两簇浓密白胡子的叔叔走进房间，自顾自地为侄子弹唱起来。谁知唱到高潮处时，琴弦突然断掉。叔叔竟然走进房间，从正在睡觉的汤姆脸上揪了一根胡子下来当琴弦。杰瑞想方设法阻止叔叔的疯狂举动，但三番五次过后，汤姆却怕起了这个混不吝的老鼠叔叔。他四处躲藏，可是总也无法逃避胡子被揪掉的命运。

阳光明媚的日子里，华纳兄弟制片厂内却传来阵阵的聒噪之声。原来达菲鸭（Mel Blanc 配音）不满足只让他出演一些滑稽搞笑的无聊角色，他希望制片人能为他打造一部剧情片。为此，达菲鸭还带来了精心准备的剧本——古装侠客巨制《红花侠盗》。剧情中，达菲鸭饰演深受百姓爱戴却又遭到达官显贵憎恨的侠客红花大侠，他疾恶如仇，剑术高超，虽然官兵布下重重罗网也无法将其拿下。 　　为了抓住红花大侠，国王排下重兵，并假装要将爱慕红花大侠的梅里莎小姐嫁给公爵。虽然明知是个陷阱，红花大侠还是毅然前往。这个漫长的剧本似乎永无止境……

某个晚上，乔治和琼即将外出度过快乐的夜晚。琼特别嘱咐帮助照看小宝宝的妙龄少女珍妮，让她一定看好那个嗷嗷待哺的孩子。珍妮故作温顺，满口应承女主人的每一个要求。可是当主人刚刚关上房门，她就变了嘴脸，以迅雷不及掩耳的速度拿起电话，和朋友们大聊特聊起来，完全没将孩子放在心上。另一边厢，眼见主人外出，汤姆和杰瑞这对小伙伴无比开心，他们冲到厨房，放心自在地开起宴会。而就在此时，小宝宝偷偷爬出婴儿床，在房间内开始了惊险非常的冒险。可怜汤姆和杰瑞这两个家伙，一边吃东西的同时还要拯救处于危险境地的小婴儿，间或被珍妮误认为是欺负小孩的坏蛋殴打。

在很久很久以前的中世纪，一座城堡中住着国王和他的子民。但是这个国家的人民并不安康，因为在城堡附近的山上，住着会喷火的可怕恶龙，它时刻威胁着王国和人民的生命。为了消灭恶龙，国王发出英雄榜，只要有人能够降服恶龙，那么就可以娶国王美丽的女儿为妻。所谓重赏之下必有勇夫，骑士布恰罗特和德鲁帕洛特勇敢承担起讨伐恶龙的重任。在这一路上，狡猾的布恰罗特想尽各种办法阻止德鲁帕洛特的攻势，可是他的战斗力又完全不是恶龙的对手。与此同时，德鲁帕洛特找尽一切机会攻击恶龙，怎奈他的战斗力又太过低下，恶龙完全不将其放在眼里……