真剑胜负

新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了阿甲的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。 　　武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……

经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。 　　一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……

电影系列里最可怕的敌人雪代缘在本片现身。他对东京发动大规模攻击，意在报复剑心。参与《神剑闯江湖》前几部电影的王牌演员阵容再度聚首，替剑心扛下这最后一战，同时迈向崭新的终极高峰：《The Final》。

尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张……

日本战国时代，“魔王”织田信长一步步剪灭诸国，势力不断扩张。信长的下一个目标是伊势的北畠家。他派次子信雄到北畠家做婿养子，从而成功收服了包括日置大膳、长野左京等重臣在内的北畠家。特别是有了像日置大膳这样武勇足以轰动织田家的猛将之后，织田军更加坚如磐石。现在，织田离统一天下的目标近在咫尺。 然而，还有一个国，没有被织田征服。那就是伊势的邻国——伊贺。伊贺的居民是一群不可思议的忍者，他们被称为可怕的“虎狼之族”。那些忍者之中有一个技艺高超、名叫“无门”的人，再坚固的门在他面前也宛如无物。不过，平时，无门只是个平庸的懒汉，每天被妻子阿国责骂。另一方面，技艺足以匹敌无门的伊贺忍者下山平兵卫，对于连家人的性命都视如草芥的伊贺忍者的生存方式产生了疑问，认为这样的忍者应该灭亡。 这一天，织田终于举兵讨伐伊贺。平兵卫则决定背叛祖国，引领织田军进攻伊贺。面对具有压倒性优势的织田军，伊贺无论是战斗力还是人数都完全没有胜算。然而，无门率领的忍者军团准备以无法想像的秘计与织田军对抗到底.

三船敏郎饰演剑术精湛却安于平淡生活的笹原伊三郎，直至藩主命其子迎娶领主近期失宠的情妇。父子虽不情愿仍接纳了这名女子，而令家族意外的是，这对年轻夫妇竟真心相爱。不久藩主反悔，要求追回情妇。出乎所有人意料，伊三郎与儿子毅然抗命，不惜让整个家族面临灭顶之灾。小林正树导演的本片，讲述了一位隐忍之人最终决定挺身对抗不公的扣人心弦的故事。

时为弘化年间（19世纪40年代），幕府将军德川家庆的异母弟弟——明石藩藩主松平齐昭（菅貫太郎 饰）骄纵跋扈，冷酷无情。虽则如此，齐昭却仕途顺利，即将成为幕府老中。为免苍生受其荼毒，笔头老中土井（丹波哲郎 饰）密令旗本岛田新左卫门（片岡千恵蔵 饰）刺杀齐昭。岛田领命，召集仓永左平太（嵐寛寿郎 饰）、平山九十郎（西村晃 饰）、新六郎（里見浩太朗 饰）等十数人组成刺客部队。不久，齐昭参勤完毕，启程归国。岛田等中伺机而动，明石藩武士鬼头半兵卫（内田良平 饰）则绞尽脑汁，全力护主。宿命之战将在落合驿全面展开……

德川幕府时期，因厌倦无休止的杀戮，崇尚自由的伊贺忍者卡姆依（松山ケンイチ 饰）选择逃亡，他也因此遭到昔日战友们的无休止的追杀。某日，在躲避松山领主水谷军兵卫（佐藤浩市 饰）追杀的过程中，卡姆依结识了砍断领主马腿的渔夫半兵卫（小林薫 饰），并随之回到辛岛隐藏。半兵卫的妻子沙耶香（小雪 饰）曾经也是一名逃往忍者，卡姆依的到来令她心存戒备。不久，半兵卫遭邻人告发，被领主抓走准备处死。卡姆依和沙耶香合作闯入刑场拯救半兵卫。而这次行动也引起了一直追查他们行踪的伊贺忍者的的注意，宿命之战在所难免…… 　　本片根据日本漫画家白土三平的同名原著的第二部改编。