秃鹰变奏曲

平凡无奇的一天，倒霉的小老鼠杰瑞又遭到狡猾调皮的汤姆的戏耍，他被这个老冤家耍得手忙脚乱，唯恐避之不及，而汤姆似乎乐在其中，丝毫不觉得有什么不对。终于，杰瑞左冲右撞逃入洞中，汤姆则蹲在洞口饶有兴致地等待。令老猫没有想到的是，杰瑞并不打算躲在洞中不出来，他反而从墙的另一边探出脑袋，同时拿出一只老鼠夹子，把汤姆的尾巴放在上面，让老猫尝到了被欺负的痛苦。恼怒的汤姆追上前去，谁知没留神撞到了正趴在房屋门口处睡觉的斗牛犬史派克。

汤姆受到收音机烹饪节目的刺激，胃口大增，想要将宠物金鱼做成一顿美味。而杰瑞，与这只鱼是朋友，竭尽所能阻止这只猫的恶意行为。

平静的一天，急促的敲门声惊醒了杰瑞的美梦。他打开房门，没有见到任何人影，却在脚下发现一个提篮。篮中是一个嗷嗷待哺的幼鼠，名叫尼波斯（Nibbles），便条中写道请喂尼波斯牛奶喝。面对眼前这个无助的小家伙，杰瑞只得担负起照顾他的重任。幸运的是房间里正好有一盘牛奶，不幸的是盘子却在熟睡的汤姆的面前。尼波斯初生牛犊不怕虎，眼睛里只有牛奶没有老猫，他的鲁莽行为吓坏了杰瑞，虽然尝试用各种办法避过汤姆得到牛奶，可是终究暴露了踪迹。

安静的大房子内，小金丝雀正在自己的笼子内打盹。突然，房间传来了吵闹声，原来汤姆和杰瑞这对冤家又打了起来，他们一路追逐，砸坏了不少家具和器皿。终于，弱小的杰瑞被汤姆逼到绝路，眼看就要成为老对手的盘中之菜。在这关键时刻，金丝雀见义勇为，拆掉了笼子的底座，结果汤姆被底座砸个正着，眼冒金星。好不容易要抓住杰瑞了，却半路杀出个程咬金，这令汤姆十分生气，他转而追杀金丝雀。看到金丝雀为了自己落于危难之中，杰瑞反过来帮助金丝雀躲避汤姆的追杀。在这一过程中，他们成为了好朋友。 虽然三番五次受挫，可是执着的汤姆决不放弃，他一定要抓到这两个讨厌的小家伙……

平静的一天，调皮顽劣的汤姆将可怜的小老鼠杰瑞困在鱼缸内，看这个小家伙拼尽全力向外跑，时不时推对方一把，从中取乐。就在此时，门铃声响起，女主人应声准备开门。汤姆连忙将杰瑞拿出来，塞进抽屉里的档案夹中，随后躲在房间角落里。这时女主人开门，她似乎接受了什么人的嘱托，帮助照顾一只小动物。汤姆从远处头头望去，竟发现那是一只干净优雅的小母猫。这可美坏了汤姆，他迅速跑到梳妆台打扮起来，而后故作优雅踱到小母猫的面前大献殷勤，他拿来金鱼和金丝雀讨好对方，可是对方似乎并不喜欢。于是乎，汤姆将小杰瑞作为礼物送给眼前的美女……

阳光夏日海滩，身着红色泳衣的汤姆热情高涨，快乐地冲向充满垃圾的大海。虽然在垃圾和沙滩上干蹭了半天，不过他还是快乐非常。游了一圈垃圾泳后，汤姆蹦蹦跳跳走上岸来，这时美丽的母猫图丝引起了他的注意，以至于不小心都跌入了臭烘烘的垃圾桶中。不过汤姆不以为意，他继续向图丝搭讪，然而旁边便当篮里传来的声响打扰了他的约会。发出声响的是穿着红色游泳裤的杰瑞，他在篮子内大快朵颐，忘乎所以，甚至咬破了汤姆的手。

在一个风和日丽的日子里，大狗史派克和他最宝贝的儿子泰克趴在狗屋前睡觉。泰克被噩梦所惊扰，发出阵阵哀鸣。史派克抱起儿子，慈爱地安慰这只受惊吓的小家伙，并喂了他一口牛奶，父子再次进入梦乡。与此同时，汤姆和杰瑞这对冤家又展开了永无休止的战争，他们从屋内打到院子里，躲避追杀的杰瑞走投无路藏进泰克的狗屋。汤姆不管不顾，追到跟前一阵乱翻，甚至把泰克也提了起来。此举热闹了史派克，他狠狠吓唬了汤姆一顿。杰瑞暂时逃过一劫，而汤姆又勇猛地冲了过来，于是小老鼠又钻进了史派克的嘴里。

傍晚，女主人开心地走入厨房，打算找出冰激凌来吃，结果厨房中的景象令她大为光火。台面上果汁撒得到处都是，冰箱门大开水流满地，桌子上的蛋糕也被咬成灯笼。显然，小老鼠杰瑞曾在这里开过狂欢派对。那么本应该对付杰瑞的汤姆和幸运小子呢？他们正躺在客厅，眼前是吃剩的鱼还有牛奶，以及女主人的冰激凌。女主人勃然大怒，告诉他们只有一只猫能够留在家中，而留下来的唯一条件就是抓住兴风作浪的杰瑞。为了讨得女主人的欢心，汤姆和幸运小子开始翻天覆地的大搜索，其间两个小家伙还互相拆台，结果全部中了杰瑞的诡计……