巴斯春与父亲巴尼共同生活，父亲因工作繁忙答应过的事往往无法覆行，而游泳课中，又因畏惧高空跳水遭到同学耻笑，某日前往旧书店借书时，发现一本「回到大魔城」书中女主角，女童太后向巴斯春求救，巴斯春勇敢走入大魔域，才知道大魔域正遭受莎拉达女王和她的巨人队威胁，万一大魔域失落，地球上的小朋友将永远没有故事可听了，巴斯春召集了爱弟、法哥，并凭藉爱轮的法力，救出太后，而大魔域的安危……

巴司汀的父亲即将再婚，而他与新姐姐妮可又不合；学校里更有个叫奈提司的小鬼帮派老是找他麻烦，为躲避帮派追逐，巴司汀只好躲到图书馆去，发现了一本充满神奇魔幻的故事书──大魔域，他带著书逃到一间秘室，突然消失无踪。帮派头头＂斯利＂在翻阅这本书后，竟拥有一股神奇力量，从此邪恶势力进驻奇幻王国统御一切……

天使戴米尔为爱情变成了凡人，与玛丽亚结婚、生了女儿朵瑞娜、开了一家披萨店与家人过着幸福快乐的日子。 　　另一位与戴米尔一起的天使卡西尔这回与一名女天使拉斐尔一起倾听人类的心声。卡西尔觉得人类似乎很少思索到生命的本质，每日忙忙碌碌却不知真正的目的何在？于是卡西尔渐渐升起了想帮助人类的欲望。 　　卡西尔看见名叫瑞莎的女孩不小心从高楼坠下，卡西尔大叫，就在瞬间卡西尔正巧救了女孩，但也变成了凡人。但上帝送他的一副盔甲很快就被人以障眼法的骗术 骗走，甚至被警察误为歹徒而抓入看守所，所幸戴米尔来保释他。卡西尔第一次尝到人间美食、咖啡、干爽的衣服，但没多久又被引诱喝了白兰地，于是逐渐陷入自 我麻醉的泥淖中，甚至为了喝酒还以枪抢了小商店。 　　卡西尔还记得战争时期一名叫安东的小孩随父亲逃到美国，虽然成为走私商人，但还不忘回来找他 失散的姐姐汉娜。卡西尔有心助安东‧贝克尔走回正途，遂藉一次抢劫中认识贝克尔，并在贝克尔被对手帕兹克陷害前救了他。贝克尔为了感激他，遂答应将百分之 五的股权让给卡西尔，但卡西尔在机场的地下水道中发现贝克尔不只盗拷光碟，甚至走私枪火，于是不接受这份报酬而离去。 　　虽然如此，卡西尔还是引 导照顾汉娜长大的克纳德带着汉娜与女儿瑞莎与贝克尔相认，但也暗中请玛丽亚与特技团的同事以空中飞人的绝技搬走了藏在地下水道的枪械。卡西尔以为他终于完 成帮助人类的心愿，但另一名守护天使却告诉他，整艘船又被歹徒帕兹克拦劫挟持。心焦如焚的卡西尔赶到船坞，以弹跳的方式像天使般跃下，从容地救了瑞莎，但 卡西尔却在蝇索上遭受帕兹克以枪击毙。 　　事实上卡西尔是接到上帝召回天使的旨意，由他的守护天使拉斐尔迎他回去。戴米尔与杂技团的伙伴制伏了帕兹克三名歹徒后，抱着卡西尔的尸体不胜唏嘘。虽然贝克尔终于与姐姐汉娜相认，但人类的事情似乎像永远潺潺而流的河水一样永不歇止。

在未来，公共浴池的行业日渐衰落，阿东（丹尼斯拉凡Denis Lavant饰）继承盲眼人桑拿浴室的家业，大部分时间忙著维修满屋破旧的水管和汽涡炉，每日望著澡池，梦想有一天能离开这里航向海世界。他不仅要提防政府稽查员的勒令歇业，还得让业务正常运作，更要圆谎以讨老人家欢心。为延续家业，每日按时开门营业，员工只剩两人（他和收票的妇人）依然努力苦撑著。浴池内即使无人使用，也得让年老的父亲认为是高棚满座，凡高龄者或穷人皆得以钮扣代替现金进场洗澡或游泳。 　　 　　但自从漂亮女孩夏娃（萧苹哈玛多娃Chulpan Khamatova饰）和她退休的舰长老爸，带著梦幻岛“吐瓦鲁"的地图偷取他的汽涡炉零件之后，阿东的生活就再也无法回到从前，他一见锺情，日日夜夜忘不了。另外，加上他精于做生意的哥哥觊觎这栋祖产，已买下邻栋旧楼，计划一并将这浴池摧毁，改建公寓出售⋯。